화요일, 웰스 파고는 월트 디즈니 (NYSE:DIS) 주가를 이전 $ 128에서 $ 141로 인상하고 비중 확대 등급을 확인하면서 목표 주가를 142 달러로 올렸습니다.
이 조정은 특히 유료 공유 이니셔티브로 인한 Disney +의 잠재적 인 이익과 관련하여 회사의 DTC (소비자 직접 연결) 부문에 대한 긍정적 인 기대치를 반영합니다. 이 전략은 2025년과 2026년 회계연도에는 매년 약 400만 명씩 순증가하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
은행의 분석에 따르면 디즈니+ 플랫폼에 Hulu를 통합하면 상당한 재정적 이점을 얻을 수 있을 것으로 보입니다. 이 통합으로 약 4억 달러의 추가 운영 수익이 발생할 것으로 예상됩니다.
올해 월트 디즈니가 훌루의 운영권을 놓고 컴캐스트 코퍼레이션(NASDAQ:CMCSA)과 합의에 도달할 가능성도 또 다른 긍정적인 요인으로 꼽히며, 훌루 라이브 TV는 추가적인 상승 여력을 제공할 것으로 보입니다.
웰스파고의 수정된 디즈니의 DTC 영업이익 추정치는 2024, 2025, 2026 회계연도 각각 4,900만 달러, 15억 달러, 28억 달러에서 6,800만 달러, 18억 달러, 33억 달러로 증가하면서 낙관적인 전망을 반영하고 있습니다.
2026 회계연도의 예상 영업 이익률은 12%로 설정되어 있으며, Hulu Live TV의 영향을 제외하면 16%까지 상승할 수 있습니다. 이러한 수정된 수치는 디즈니의 DTC 부문이 향후 몇 년 동안 회사의 재무 성과에 중요한 역할을 할 것이라는 은행의 기대를 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
월트 디즈니 (NYSE:DIS) 소비자 직접 거래 (DTC) 부문의 잠재력을 계속 활용함에 따라 InvestingPro의 실시간 메트릭은 더 넓은 재무 그림을 그립니다. 시가총액 2,054억 1,000만 달러, 미래 예상 주가수익비율 40.89의 디즈니는 엔터테인먼트 업계에서 저명한 기업으로 인정받고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 5.35%의 매출 증가를 기록한 디즈니의 성장에 대한 노력은 경쟁이 치열한 시장에서의 회복력과 전략적 이니셔티브를 입증합니다.
인베스팅프로 팁은 디즈니가 올해 수익성을 유지할 것으로 예상되며, 9명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했다고 강조합니다. 이는 웰스파고의 긍정적인 조정과 일치하며 디즈니의 향후 실적에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 또한, 지난 6개월 동안 총 수익률이 35.2%를 기록하는 등 주가가 크게 상승하여 시장 심리가 강세를 보이고 있습니다.
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