펜실베이니아주 킹 오브 프러시아 - 유수의 간접세 솔루션 제공업체인 Vertex, Inc.(나스닥: VERX)가 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 하는 사모 발행 계획을 오늘 공개했습니다. 이 회사는 시장 및 기타 조건에 따라 2029년에 만기가 도래하는 2억 5천만 달러의 전환사채를 발행할 계획입니다.
2029년 5월 1일에 만기가 도래하는 이 채권은 버텍스의 선순위 무담보 채무이며, 반기별 이자가 연체됩니다. 이 채권은 2028년 11월 1일 이전 특정 기간과 그 이후부터 만기일 전 두 번째 예정된 거래일까지 특정 조건에 따라 언제든지 전환할 수 있습니다. 전환 시에는 회사의 재량에 따라 현금, 버텍스의 클래스 A 보통주 또는 이 두 가지를 결합한 주식으로 결제할 수 있습니다.
또한, 버텍스는 최초 구매자가 발행일로부터 13일 이내에 추가로 3,750만 달러의 어음을 인수할 수 있는 옵션도 제공할 예정입니다. 회사는 2027년 5월 5일 이전에는 어음을 상환할 수 없다고 밝혔습니다.
하지만 해당 날짜 이후부터 만기일 40거래일 전까지 버텍스는 클래스 A 보통주의 특정 시장 가격 조건에 따라 현금으로 상환할 수 있습니다.
이번 공모를 통한 수익금은 자본 지출 및 잠재적 인수를 포함한 일반적인 기업 목적에 사용될 예정이지만, 구체적인 계획은 공개되지 않았습니다.
버텍스는 채권 발행과 함께 채권 전환 시 잠재적인 주식 희석을 줄이거나 원금 이상의 현금 지급을 상쇄하기 위해 한도 콜 거래를 체결할 계획입니다. 이러한 거래는 옵션 거래 상대방이 주가 및 어음의 전환 가능성에 영향을 미칠 수 있는 거래 활동에 참여할 수 있기 때문에 버텍스의 클래스 A 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
이번 공모와 전환 시 발행될 수 있는 클래스 A 보통주는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 요건의 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매되지 않을 것입니다.
버텍스의 발표는 미래지향적이며 시장 상황과 콜옵션 거래의 완료 등 실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
이 뉴스는 버텍스의 보도자료를 기반으로 하며, 회사의 주장을 홍보하거나 보증하는 내용이 포함되어 있지 않습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: VERX)가 전환 가능한 선순위 채권의 사모 발행을 발표함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 주시하고 있습니다. 현재 시가총액이 46억 4,000만 달러인 Vertex는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 16.43%의 괄목할 만한 매출 성장을 보였으며, 2023년 4분기에는 분기별 매출 성장률이 18.14%로 더욱 높아졌습니다. 이는 회사의 재무 궤적에서 긍정적인 추세를 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 4명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 버텍스의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
이는 최근 채권 발행과 같은 전략적 이니셔티브와 맞물려 투자자들에게 수익성 개선의 가능성을 보여주는 신호일 수 있습니다. 또한, 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았던 점을 고려하면 올해 수익성이 개선될 것으로 예상되며, 이는 중요한 전환점이 될 수 있습니다.
하지만 버텍스는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 부채가 유동 자산을 초과한다는 점에 유의해야 합니다. 또한 2023년 4분기 마지막 12개월 기준 가격/장부 배수가 18.33으로 높은 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 채권 발행을 고려 중인 투자자는 투자 기회를 평가할 때 성장 가능성 및 수익성과 함께 이러한 요소를 고려할 수 있습니다.
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