월요일, HSBC는 Johnson Service Group Plc (LSE :JSG)에 대한 재무 전망을 업데이트하여 회사의 목표 주가를 이전 £ 1.42에서 £ 1.43로 소폭 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 존슨 서비스 그룹의 2023년 실적과 수정된 경영 지침을 검토한 후 이루어졌습니다. 이 은행의 애널리스트들은 2024년과 2025년의 조정 주당 순이익(EPS) 전망치를 거의 동일하게 유지하기로 결정했습니다. 하지만 목표 기업가치 대비 이자, 세금, 상각 전 영업이익(EV/EBITA) 배수를 13배에서 12배로 낮추기로 했습니다. 이 밸류에이션은 이전 12.5배에 비해 현재 11.3배인 섬유 렌탈 피어 그룹 평균에 비해 여전히 소폭의 프리미엄이 붙었습니다. 또한 팬데믹 이전 존슨 서비스 그룹 자체 평균인 13.2배보다 약간 낮은 수준입니다.
새로운 목표주가 1.43파운드는 은행의 12개월 선행 추정치를 기반으로 하며 현재 주가 대비 약 12%의 상승 잠재력을 시사합니다. HSBC의 보류 등급 유지 결정은 현재 존슨 서비스 그룹에 대한 투자의 위험과 보상이 균형을 이루고 있다는 관점을 반영한 것입니다. 최근 회사 가치의 회복은 영업 여건이 개선되고 경기 침체 위험이 감소하고 있음을 나타냅니다. 그러나 은행은 또한 회사의 수익에 대한 단기 및 중기적인 잠재적 도전에 주목합니다.
HSBC의 메모는 예상보다 빠른 이익률 개선이 향후 주식에 대한 긍정적인 입장으로 이어질 수 있다고 언급하며 마무리합니다.
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