월요일에 Needham은 네트워킹 솔루션으로 유명한 회사 인 Infinera Corp. 주식 (NASDAQ:INFN), 긍정적 인 전망으로. 이 회사는 $ 10.00의 목표 가격과 함께 주식에 대해 매수 등급을 설정했습니다. Needham의 이러한 입장은 2025년 예상 실적에 17배의 기업가치 대비 수익(EV/E) 배수를 적용하는 가치 평가 방법을 기반으로 합니다.
인피네라는 완만한 성장세를 보이고 있는 시장에서 파괴적 혁신 기업으로 인정받고 있습니다. 이 회사는 몇 가지 운영상의 어려움을 극복한 후 광학 혁신 분야에서 새로운 리더십을 발휘할 것으로 예상됩니다.
자체 개발한 800G 디지털 신호 프로세서(DSP) 제품 사용으로의 전략 전환은 총 마진을 크게 개선하고 강력한 운영 레버리지를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한 유럽 시장에서 화웨이의 대체로 인해 해저 통신 및 티어 1 서비스 제공업체와의 신규 계약을 확보하여 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 또한 Infinera는 하이퍼스케일 데이터센터 상호연결(DCI) 플러그형 제품에 대해 "수억 달러"의 약정을 확보했으며, 이는 추가적인 점유율 상승을 견인할 것으로 예상됩니다.
니덤은 또한 DSP 기술 덕분에 인트라 데이터 센터를 수주함으로써 Infinera의 잠재적인 혁신 기회를 강조합니다. 한 자릿수 중반의 성장률로 성장하는 총 주소 지정 가능 시장(TAM)에도 불구하고 Infinera는 시장 점유율을 지속적으로 확보하고 영업 마진을 확대하여 중장기적으로 회사의 재무 성과에 대한 유망한 그림을 그릴 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
혁신적인 네트워킹 솔루션과 전략적 시장 포지셔닝으로 애널리스트들의 주목을 받고 있는 Infinera Corp.(NASDAQ:INFN)는 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 환경에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 2023년 1분기 기준 시가총액이 약 10억 9,000만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 10.69%의 상당한 매출 성장률을 기록한 Infinera는 유망한 궤적을 보이고 있습니다.
같은 기간 수익성은 마이너스 주가수익비율로 부진했지만 애널리스트들은 올해 흑자로 전환할 것으로 예상하며 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 니덤의 긍정적인 전망을 뒷받침하는 주요 지표이며, 인피네라의 잠재적인 시장 점유율 상승 및 영업이익률 확대와도 일치합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 인피네라의 주가 변동은 상당히 변동성이 크지만, 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있어 재무 안정성을 시사하고 있습니다. 그러나 회사가 높은 EBIT 평가 배수와 가격/장부 배수로 거래되고 있다는 점은 주목할 만하며, 이는 장부 가치와 이자 및 세금 전 이익에 비해 프리미엄 시장 가치를 나타낼 수 있습니다.
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인피네라의 다음 실적 발표일이 2024년 4월 30일로 다가오고 있고, 애널리스트들이 예상하는 공정가치는 7.00달러로 인베스팅프로의 공정가치인 4.99달러에 비해 높으므로 투자자들은 회사의 실적 업데이트를 계속 주시하여 이러한 예측의 정확성을 측정해야 합니다. 최근 6개월 동안 45.23%의 수익률을 기록하며 큰 폭의 가격 상승을 보인 Infinera의 최근 주가도 회사의 미래에 대한 시장의 신뢰가 높아지고 있음을 보여줍니다.
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