월요일, UBS는 Harley-Davidson(NYSE:HOG)에 대해 중립 등급을 재확인하고 39.00달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사의 관점은 회사의 1분기 재무 실적을 발표하기 전에 최근 여러 할리 딜러들로부터 받은 피드백에 따른 것입니다.
1분기 할리데이비슨의 소매 판매 성장세는 특히 올해 라인업에 포함되지 않은 모델에 대한 전략적 인센티브와 프로모션에 기인한 것으로 분석됩니다. 2월 미국 소매 판매는 약 20% 증가했지만, 새로운 투어링 모델과 그에 따른 프로모션의 영향은 아직 관찰 중입니다.
이 회사는 2006년 이후 연평균 5%의 감소세를 보이고 있는 할리데이비슨의 장기 소매 판매 추세에 새로운 투어링 모델이 미치는 진정한 영향은 봄 시즌 후반에야 분명해질 수 있다고 지적했습니다. 그러나 1분기 소매 실적 호조는 새로운 모델에 대한 수요의 증거로 할리데이비슨에 의해 강조될 것으로 예상됩니다.
긍정적인 분기 실적에도 불구하고 UBS는 구형 모델의 재고를 정리하는 전략과 관련된 잠재적 위험을 지적했습니다. 일부 프로모션이 당초 3월 31일에 종료될 예정이었기 때문에 이러한 접근 방식이 일반적으로 봄 후반에 발생하는 구매를 앞당길 수 있다는 우려입니다.
할리 데이비슨의 주식 실적은 소매업 동향에 따라 달라질 것으로 예상되며, 1분기 소매업의 강세는 최신 제품에 대한 소비자 수요에 관한 회사의 이야기에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 새로운 투어링 모델이 회사의 소매 궤도에 미치는 전체 영향은 투자자와 애널리스트 모두에게 계속해서 관심의 대상이 될 것입니다.
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