월요일, 도이치뱅크는 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP)에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 종전 240달러에서 260달러로 올리고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 1분기 실적과 향후 매출 성장 전망에 대한 애널리스트의 견해를 반영한 것입니다.
아메리칸 익스프레스는 예상보다 낮은 운영 비용과 충당금 덕분에 1분기 실적 호조를 보였습니다. 매출은 컨센서스 추정치에 부합하는 것으로 보고되었으며, 회사의 가이던스 범위인 9%~11% 중 상위권에 도달했습니다. 이러한 예상치에 부합하는 실적에도 불구하고 같은 날 S&P 500 지수가 0.88% 하락한 것과 대조적으로 아메리칸 익스프레스 주가는 6.23% 상승하며 눈에 띄는 상승세를 보였습니다.
애널리스트는 다가오는 연체료 규정 변경과 소비자 지출 둔화 가능성 등 단기적으로 수익에 잠재적인 리스크가 있음을 인정했습니다. 그러나 신규 계정 가입 증가와 같은 긍정적인 지표를 강조했으며, 이는 향후 약 10%의 꾸준한 매출 증가에 기여할 것으로 예상했습니다. 이러한 예상 성장에 따라 주당 순이익(EPS) 추정치를 14.88달러에서 15.25달러로 상향 조정했습니다.
새로운 목표주가는 지난 17년간의 실적을 능가하는 매출 성장의 지속성을 반영하여 목표 주가수익배수를 16배에서 17배로 변경한 것도 영향을 미쳤습니다. 수정된 목표 주가는 현재 수준에서 13% 상승한 것입니다.
애널리스트는 투자의견은 여전히 '매수'를 유지하지만, 주식 가치가 더 상승하려면 수익 추정치의 긍정적인 수정이 전제되어야 하며, 시장의 큰 폭의 재평가가 전제되지 않는 한 불가능하다고 지적합니다. 이 보고서는 또한 잠재적 인 수익 둔화, 신용 품질 문제 및 신용 카드 발급 업체 간의 경쟁 심화를 포함하여 업데이트 된 목표 가격에 대한 위험을 언급합니다.
InvestingPro 인사이트
도이치뱅크가 아메리칸 익스프레스의 목표 주가를 낙관적으로 수정한 후, 최신 인베스팅프로 데이터와 팁은 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 아메리칸 익스프레스는 단기 수익 성장에 비해 19.03의 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 성장 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 시사 할 수 있습니다. 이는 회사의 견조한 실적과 향후 수익 전망에 대한 애널리스트의 견해와 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 9.33%, 2024년 1분기 분기별 매출 성장률은 9.95%를 기록하는 등 American Express는 건전한 매출 성장률을 유지하고 있습니다. 이러한 꾸준한 성장은 아메리칸 익스프레스를 소비자 금융 업계에서 두드러진 업체로 꼽은 InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 회사의 강력한 시장 입지를 입증하는 증거입니다. 또한 최근 16.67%의 배당금 증가율을 기록하며 54년 연속 배당금 지급을 유지함으로써 주주에 대한 회복력과 헌신을 보여주었습니다.
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