월요일, 미즈호 증권은 인트라 셀룰러 테라피 주식회사(NASDAQ:ITCI)에 대한 긍정적인 입장을 되풀이하면서 목표 주가를 종전 82달러에서 96달러로 상향 조정하고 '매수' 등급을 유지했습니다. 이 조정은 최근 주요 우울 장애 (MDD) 치료를위한 회사의 주요 약물 후보 인 루마테페론 (Caplyta라고도 함)에 대한 3 상 임상 시험 결과 발표에 따른 것입니다.
새로운 목표 주가는 세포 내 치료제에 대한 미즈호의 재무 모델 조정에 따라 17% 인상된 것입니다. 이러한 변경은 루마테페론의 MDD 성공 확률(POS)이 기존 65%에서 80%로 상향 조정된 것과 Caplyta의 최대 매출 추정치 증가라는 두 가지 주요 요인에 근거합니다. MDD 시장에서 Caplyta의 연간 최대 매출 예상치는 비조정 기준으로는 19억 달러, 조정 기준으로는 15억 달러로 각각 기존 추정치인 16억 달러와 10억 달러에서 상향 조정되었습니다.
이번 목표가 상향 조정은 루마테페론에 대한 예상보다 강력한 임상 데이터에 따른 결정입니다. 지난 주에 발표된 MDD에 대한 첫 번째 임상 3상 시험의 성과는 루마테페론의 잠재적 시장 성공 가능성에 대한 확신을 강화했습니다. 이 임상시험의 긍정적인 결과는 Caplyta가 MDD 치료제로 승인을 받고 상용화될 경우 예상되는 수익의 증가로 이어졌습니다.
인트라셀룰러 테라피스는 또한 MDD 환자를 대상으로 한 Caplyta의 두 번째 3상 연구 결과를 기다리고 있습니다. 미즈호의 업데이트된 밸류에이션은 곧 발표될 이 연구의 탑라인 데이터에 대한 낙관론이 커지고 있음을 반영합니다. 이 회사의 분석가들은 향후 결과가 MDD 분야에서 이 약물의 효능과 상업적 전망을 더욱 뒷받침할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
미즈호는 세포 내 치료제를 4월의 추천 종목으로 선정했습니다. 이 회사의 업데이트 된 분석은 새로 설정된 가격 목표에 33 %의 잠재적 상승 여력을 제시하여 투자자들에게 바이오 제약 회사의 주식을 매수하라는 권고를 재확인했습니다.
인베스팅프로 인사이트
세포 내 치료 (NASDAQ:ITCI) 미즈호 증권의 낙관론의 물결을 타고, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적 인 분석을 제공합니다. 특히, 이 회사의 시가총액은 75억 5,000만 달러로 투자자들의 상당한 신뢰를 반영하고 있습니다. 주가수익비율은 -49.01로 현재 수익성이 낮지만 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 85.51%의 상당한 매출 성장과 2023년 1분기 분기별 매출 성장률 50.34%는 매출의 강력한 상승 궤적을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 분석가들이 올해 수익성을 기대하지 않는 반면, 인트라셀룰러 테라피스의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 견고한 유동성 상태를 시사한다고 지적하면서 회사의 재무 역학을 더욱 강조합니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 향후 투자 및 운영에 유연성을 제공할 수 있습니다. 그러나 주식이 12.77의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 장부 가치에 비해 상대적으로 비싸다는 신호일 수 있다는 점을 언급할 필요가 있습니다.
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