월요일, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:RARE)는 RBC Capital이 Outperform 등급과 77.00 달러의 목표 가격으로 커버리지를 시작한 후 주가가 상승했습니다. 이 회사는 약 30 %의 연평균 성장률 (CAGR)로 성장할 것으로 예상되는 회사의 견고한 기반 비즈니스를 강조하여 주당 약 30 달러의 주식 가치에 대한 견고한 기반을 제공했습니다.
RBC Capital은 특히 골형성 불완전성(OI) 치료제의 잠재력, 즉 울트라제닉스의 파이프라인에 대한 자신감을 표명했습니다. 이 치료제는 재채기와 같은 사소한 스트레스에도 골절이 발생할 수 있는 치명적인 소아 질환에서 골절을 67% 감소시키는 것으로 입증되었습니다.
이 회사는 OI 시장이 10억 달러 규모의 기회가 될 것으로 예상하고 있으며, 올해 말 첫 번째 중간 분석이 나올 것으로 예상되는 임상 3상 시험 결과에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
이 애널리스트는 또한 비교 데이터가 부족하여 더 어려운 적응증이라는 점을 인정하면서 Ultragenyx의 엔젤만 증후군 치료제에 대한 전망에 주목했습니다. 그러나 임상 2상 결과는 매우 고무적인 것으로 묘사되었으며, 회사는 올해 말 FDA와 긍정적인 논의가 이루어질 가능성에 대해 희망을 갖고 있으며, 이는 주가에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
RBC Capital은 울트라제닉스의 유전자 치료 노력, 특히 곧 있을 GSD1a 임상 3상 시험과 윌슨병 프로그램에 대해서도 다뤘습니다. 후자는 상당한 시장 기회, 유망한 초기 데이터 및 강력한 가격 책정 가능성을 고려할 때 주식의 핵심 동인으로 간주됩니다.
이 회사는 회사의 합리적인 밸류에이션과 후기 단계 파이프라인 후보 물질이 성공할 경우 수익성에 대한 명확한 경로를 고려할 때 울트라제닉스의 위험/보상 프로필이 특히 매력적이라고 결론지었습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: RARE)는 파이프 라인을 발전시키면서 중요한시기를 탐색하고 있으며, RBC Capital의 최근 Outperform 등급은 앞으로의 잠재력을 강조합니다. 현재 InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 34억 9,000만 달러로 지난 12개월 동안의 수익성 부족에도 불구하고 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 이 회사의 주가/장부 비율은 12.67로 높은데, 이는 RBC Capital이 강조한 유망한 파이프라인 자산으로 인해 투자자들이 장부 가치에 대해 기꺼이 지불하고자 하는 프리미엄을 나타냅니다.
애널리스트들은 울트라제닉스가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않지만, 유동 자산이 단기 부채를 능가하고 적당한 수준의 부채로 운영되어 임상 목표를 추구하면서 어느 정도 재무 안정성을 제공한다고 InvestingPro 팁은 제안합니다. 특히 지난 12개월 동안 72.43%의 견고한 매출 총이익률은 회사가 치료제를 시장에 출시하기 위해 노력하는 동안 운영상의 어려움을 완화하는 데 도움이 될 수 있으므로 주목할 만합니다. 또한 울트라제닉스는 지난 6개월 동안 27.93%의 상당한 가격 상승을 보였는데, 이는 임상 진행에 대한 투자자들의 낙관론이 커지고 있음을 반영하는 것입니다.
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