금요일, Piper Sandler는 American International Group (NYSE:AIG)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 $ 89에서 $ 87로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 다시 한 번 강조했습니다.
이번 조정은 2024년 3분기에 예상되는 AIG의 사업 구조 변화, 특히 생명보험 사업부의 통합이 예상됨에 따라 이루어졌습니다.
이 회사의 애널리스트들은 생명보험 부문의 예상되는 연결 해제를 반영하기 위해 AIG의 수익 모델을 수정했습니다. 이러한 조정으로 인해 AIG의 주당 순이익(EPS) 추정치는 낮아졌지만, 회사의 전반적인 가치에는 영향을 미치지 않는 것으로 알려졌습니다.
이러한 견해의 근거는 일반적으로 생명보험 사업부에 비해 손해보험(P/C) 사업부에 더 높은 가치를 부여하는 것이 생명보험 사업 매각으로 인한 희석 효과를 상쇄할 수 있을 것으로 판단되기 때문입니다.
파이퍼 샌들러는 수정된 목표 주가를 설명하면서 소폭의 상승은 연결 해제를 고려한 것이라고 강조했습니다. 현재 회사의 가치 평가 접근 방식은 주로 AIG의 손해보험 사업에 초점을 맞추고 있으며, 코어브리지의 금융 소유권에는 최소한의 가치만 부여하고 있습니다. 코어브리지는 주로 통합 이후 주식 재매입을 위한 자금 조달 메커니즘이 될 것으로 예상됩니다.
또한, 파이퍼 샌들러는 AIG의 P/C 운영에 더 높은 주가수익비율(P/E) 배수를 적용했습니다. 이는 AIG의 독립형 P/C 사업이 동종 업계와 비슷한 밸류에이션으로 거래될 것이라는 기대에 근거한 것입니다. 연결 해체 이후, AIG는 다른 투자를 관리하는 방식과 유사하게 코어브릿지 지분을 대차대조표에서 투자로 취급할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
아메리칸 인터내셔널 그룹(NYSE:AIG)이 생명보험 사업부 분리를 준비함에 따라 투자자는 최신 지표와 애널리스트 인사이트에서 추가 정보를 확인할 수 있습니다. 회사 경영진은 주주 가치 제고에 대한 강력한 의지를 표명하며 적극적으로 주식을 매입하고 있습니다. 이는 AIG의 높은 주주 수익률과도 일치하며, 이는 인컴 중심의 투자자들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 특히, AIG는 12년 연속 배당금 지급을 유지해 왔으며, 이는 재무적 탄력성과 투자자 친화적 정책을 입증하는 증거입니다.
재무 측면에서 보면, 2023년 4분기 기준 AIG의 시가총액은 491억 달러이며, 지난 12개월 동안의 주가수익비율(P/E)은 14.15입니다. 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하는 등 회사의 실적이 이 가치를 더욱 입증하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익은 14.24% 감소했지만, AIG는 여전히 보험 업계에서 눈에 띄는 기업이며 주가수익비율은 여전히 경쟁력 있는 수준입니다.
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