금요일에 Piper Sandler는 Westamerica Bancorp (NASDAQ:WABC)에 대한 입장을 조정하여 목표 주가를 $ 50에서 $ 51로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이 조정은 회사의 2024 년 1 분기 수익 보고서에 따른 것으로, 주당 순이익 (EPS)은 1.37 달러로 컨센서스와 일치하지만 Piper Sandler의 예상치 인 0.02 달러에 약간 미치지 못했습니다.
웨스트아메리카의 실적 부진은 주로 예상보다 낮은 순이자이익(NII)으로 인해 주당 0.03달러의 적자를 기록했기 때문이라고 회사 측은 설명했습니다. 은행의 예대마진은 11베이시스 포인트 하락하여 4.30%를 기록했는데, 이는 파이퍼 샌들러가 예상했던 4.38%에 비해 낮은 수치입니다. 또한 수수료 수익은 반올림으로 인한 차이로 인해 예상치에 0.01달러 미치지 못했습니다.
이 금융 기관의 최근 분기 실적으로 인해 Piper Sandler는 Westamerica Bancorp의 재무 모델을 수정하게 되었습니다. 이 회사는 이제 은행의 마진과 수수료 수입이 감소할 것으로 예상하지만, 이는 비용 감소로 어느 정도 균형을 맞출 수 있다고 언급했습니다. 이에 따라 Piper Sandler는 2024년과 2025년의 주당순이익 추정치를 각각 5.30달러와 4.65달러로 0.05달러씩 하향 조정했습니다.
새로운 목표주가 50달러는 Piper Sandler의 2024년 EPS 추정치에 9.4배의 배수를 반영한 것입니다. 수정된 목표치는 은행의 최근 재무 공시에 따라 회사의 기대치를 재조정했음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
웨스트아메리카 뱅크코프(NASDAQ:WABC)의 배당에 대한 확고한 접근 방식은 31년 연속 배당금 인상 기록으로 강조되며, 주주 수익에 대한 강력한 의지를 보여줍니다. 이는 3.86%에 달하는 회사의 배당 수익률로 보완되며, 이는 소득 중심 투자자에게 매력적입니다. 현재 은행의 주가수익비율은 7.69로 가치 투자자에게 매력적인 밸류에이션을 반영하고 있지만, 애널리스트들이 향후 수익 전망을 하향 조정하면서 잠재적인 역풍을 예고하고 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
최근의 어려움에도 불구하고 은행은 지난 12개월 동안 순이익이 증가하면서 수익성을 유지하고 있습니다. 또한 인베스팅프로 플랫폼은 웹사이트(https://www.investing.com/pro/WABC)를 방문하면 웨스트아메리카 뱅코프에 대한 두 가지 인베스팅프로 팁을 포함한 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받고 InvestingPro에서 제공하는 모든 데이터와 팁을 이용할 수 있습니다.
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