금요일, RBC Capital Markets는 선도적인 글로벌 전문 채용 그룹인 Hays Plc(HAS:LN)(장외: HAYPF)의 목표 주가를 1.35파운드에서 1.30파운드로 하향 조정했습니다. 목표주가 하향 조정에도 불구하고 주식에 대한 '아웃퍼폼' 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 이번 주 초 Hays가 최근 3분기 실적을 업데이트하면서 회사의 최대 수익 센터인 독일에서 어려운 고객 환경을 밝힌 데 따른 것입니다. 애널리스트는 이 업데이트가 예상보다 약했고 이 지역에 대한 거시 경제 보고서와 일치한다고 지적했습니다.
이번 거래 업데이트에 따라 RBC Capital은 2024년과 2025년 회계연도의 주당 순이익(EPS) 추정치를 11~12% 하향 조정했습니다. 이러한 하향 조정에도 불구하고 분석가는 독일이 이번 회계연도 Hays 그룹 EBITA의 60% 이상에 기여할 것으로 예상합니다.
하향 조정에도 불구하고 RBC Capital은 Hays Plc의 장기적인 가치를 보고 있습니다. 이 애널리스트는 중기적으로 마진 확대를 가속화하는 것을 목표로 하는 회사의 새로운 전략이 중요한 문화적 변화를 의미하며 장기적으로 회사에 도움이 될 수 있다고 믿습니다.
이 애널리스트는 "우리는 여전히 장기적인 가치를 보고 있으며, 중기적으로 마진 확장을 가속화하기 위한 새로운 전략은 환영할 만한 문화적 변화를 의미한다고 믿는다"고 결론지었습니다. 목표주가를 130p로 낮춥니다." 이 성명은 Hays의 전략적 방향과 미래 성장 가능성에 대한 회사의 지속적인 신뢰를 강조합니다.
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