금요일, 크라운 캐슬 인터내셔널 (NYSE:CCI)은 리서치 회사에서 매수에서 보류로 하향 조정되면서 주식 등급이 변경되었습니다. 이번 등급 조정은 회사의 주가가 고금리와 성장 둔화 기간에 따른 섹터 순환의 영향을 계속 받을 것이라는 예상에 따른 것입니다. 이러한 전망은 현재 무선 통신 장비에 대한 업계 전반의 수요가 여전히 부진하다는 점을 고려한 것입니다.
부동산 투자 신탁(REIT)으로 구성된 Crown Castle은 통신 인프라 서비스 제공 외에도 기지국, 소형 셀, 광섬유를 소유 및 임대하는 데 중점을 둔 비즈니스 모델을 보유하고 있습니다.
이 회사의 전략은 데이터 센터 시장에 크게 진출하지 않았기 때문에 다른 주요 기업들과는 다릅니다. 대신 미국 49개 주에 걸쳐 인프라를 구축하고 지방 지역으로 서비스를 확대하는 데 중점을 두면서 미국 시장에 집중해 왔습니다.
2023년에 8,000개의 새로운 소형 셀 안테나 노드를 추가하는 등 소형 셀 부문을 성장시키려는 회사의 노력에도 불구하고, 이는 수익에 큰 영향을 미치지 못할 것으로 예상됩니다. 회사의 타워 부문의 실적은 어려움을 겪고 있으며, 이는 현재의 경제 환경에서 Crown Castle이 직면한 어려움을 가중시키고 있습니다.
이러한 상황에 대응하기 위해 크라운캐슬은 최근 광케이블 사업부문에 대한 검토를 시작했습니다. 이러한 움직임은 지배적인 경제 환경에 비추어 비즈니스 구성 요소를 재평가하려는 회사의 전략을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
크라운캐슬 인터내셔널의 최근 신용등급 강등에 비추어 볼 때, 투자자에게 더 넓은 그림을 제공할 수 있는 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로의 팁을 고려하는 것이 적절합니다. 지난 10년 연속 배당금을 인상한 크라운캐슬의 확고한 접근 방식은 주주 수익률에 대한 크라운캐슬의 헌신을 보여주는 증거입니다. 이는 2024년 초 기준 6.63%라는 높은 배당 수익률과 함께 CCI는 인컴 중심의 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 것입니다. 또한 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 지난 12개월 동안 긍정적인 수익 실적을 기록함에 따라 회사의 재무 건전성에 대해 조심스럽게 낙관할 수 있는 근거가 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 410억 1천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 29.33이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 26.82로 조정됩니다. 같은 기간 매출 성장률이 소폭 하락했음에도 불구하고 매출 총이익률은 71.89%로 견고한 수준을 유지하고 있습니다. 또한 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 과매도 영역에 있다는 점을 주목할 필요가 있으며, 일부 투자자는 이를 잠재적인 매수 기회로 해석할 수 있습니다.
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