금요일, 투자 회사 Stifel은 Danone SA (BN :FP) (OTC : DANOY)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 70 유로에서 72 유로로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 2024년 1분기에 보고된 다논의 견조한 유사제품(LFL) 매출 성장에 따른 것입니다.
스티펠에 따르면, 다논의 필수 유제품 및 식물 기반(EDP) 부문은 브랜드의 모멘텀 강화에 힘입어 반등할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 다가오는 자본 시장의 날(CMD)이 주가에 추가적인 촉매제 역할을 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 스티펠은 또한 다논이 6월에 열리는 CMD 또는 2024년 상반기 실적과 함께 재무 가이던스를 상향 조정할 가능성이 있다고 제안했습니다.
스티펠의 다논 가치 평가는 가중평균자본비용(WACC) 7.5%, 베타 1.4, 장기성장률 1.5%를 가정한 할인현금흐름(DCF) 모델과 부품합계(SOTP) 분석을 통해 도출한 것입니다. 현재 다논의 주가는 이자 및 세금 차감 전 영업이익(EV/EBIT) 배수 12.0배로, 동종 업계 및 동종 기업에 비해 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 동종 업계의 15.2배 및 유니레버의 12.9배에 비해 낮은 수준입니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.