금요일, Citi는 ABB Ltd (ABBN :SW) (NYSE: ABB) 주식에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 이전 CHF 42에서 CHF 51로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 반복했습니다. 이번 조정은 수주 및 이익률 측면에서 예상을 뛰어넘는 최근 실적에 따른 것입니다.
이 은행은 데이터 센터 및 유틸리티와 같은 부문에서 견조한 실적을 이어가고 있는 ABB의 강점을 강조했습니다. 또한 실적이 저조했던 분야, 특히 빌딩 자동화 및 중국 시장에서 눈에 띄는 개선이 있었습니다.
ABB의 전기화 사업 부문은 공급이 부족한 제품에 국한되지 않고 전반적으로 EBITA 마진이 개선된 것으로 나타났습니다. 이러한 긍정적인 추세는 스마트 전력의 저압 및 중압, 배전 솔루션, 설치 제품 등 다양한 제품에 걸쳐 나타나고 있습니다.
이 회사는 당일 주가가 컨센서스 전망치 상승에 따라 호의적으로 반응했다고 언급했습니다. 이러한 주식 가치 상승은 전년도 10월 저점에서 시작된 지난 6개월 동안의 지속적인 상승세의 일부입니다.
씨티는 또한 ABB의 현재 거래 배수인 2024년 예상 EV/EBITA 15.9배가 약 19배에 거래되는 동종업체인 슈나이더 일렉트릭에 비해 낮다는 점을 지적했습니다. 이를 바탕으로 Citi는 특히 ABB의 성장 및 마진 전망이 슈나이더와 동등하거나 이를 능가할 것으로 예상되기 때문에 추가 등급 재조정 가능성이 있다고 생각합니다. 이 회사는 현재 CHF51의 새로운 목표주가로 뒷받침되는 매수 등급을 유지합니다.
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