금요일 - B.Riley는 디지털 퍼포먼스 마케팅 회사인 QuinStreet, Inc.(NASDAQ:QNST) 주식에 대해 매수 등급과 21.50달러의 목표주가를 제시하며 커버리지를 재개했습니다. 이 회사는 자동차 보험 부문의 어려움 속에서도 QuinStreet의 안정적인 수익을 강조하고 자동차 보험사의 마케팅 지출 반등에 따른 강력한 성장을 예상합니다.
금융 및 홈 서비스 산업을 위한 마케팅을 전문으로 하는 퀸스트리트는 2022년과 2023년 회계연도에 자동차 보험 업계의 심각한 어려움에도 불구하고 매년 꾸준한 매출을 유지해왔습니다. 이 회사는 신용 중심 및 홈 서비스 부문에서의 성과로 인해 플러스 조정 EBITDA를 유지할 수 있는 역량을 강화할 수 있었습니다.
B.Riley의 애널리스트는 다가오는 2024 회계연도에 자동차 보험사의 마케팅 지출이 급증할 것으로 예상합니다. 이러한 증가는 QuinStreet의 주요 업종 전반에 걸쳐 성장을 촉진할 것으로 예상되며, 특히 자동차 보험 부문에서 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 회사는 이를 통해 6월에 끝나는 2025년과 2026 회계연도에 두 자릿수 매출 성장과 조정 EBITDA 레버리지 개선이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
이 보도에서는 올해 들어 퀸스트리트의 주가가 러셀 2000 지수가 2.9% 하락한 것과는 대조적으로 32%나 크게 상승했다고 지적했습니다. 이러한 강력한 실적은 단기적으로 잠재적으로 더 균형 잡힌 위험/보상 프로필을 나타내지만, B.라일리는 추가 상승 가능성이 있음을 시사합니다.
보험사 마케팅 지출의 다년간 회복이 예상되고 비보험 부문의 지속적인 성장과 함께 2025 회계연도 현재 컨센서스 기대치를 초과하는 실적을 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
B.라일리가 제시한 목표주가 21.50달러는 2025 회계연도 기업가치/조정 EBITDA 배수 17배에 근거한 것입니다. 이 목표치는 퀸스트리트의 미래 실적과 업계 내 전략적 입지에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
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