목요일 모건 스탠리는 대만 반도체 제조업체인 대만 반도체 제조 유한공사에 대해 비중확대 등급과 목표 주가를 860.00위안으로 재확인했다. Ltd. (2330:TT) (NYSE: TSM)에 대한 비중 확대 등급과 NT$860.00 목표치를 재확인하며, 부가가치 서비스로 인해 고객에게 추가 비용을 전가할 수 있는 회사의 능력을 언급했습니다.
이 회사의 분석가는 대만 반도체 제조 회사 (TSMC)가 글로벌 제조 유연성과 기술 발전을 제공하여 고객에게 비용을 전가 할 수있는 잠재력을 정당화한다고 지적했습니다.
이 애널리스트는 또한 TSMC의 향후 가격 책정 전략에 대해서도 언급하며, 경영진이 앞으로 고객이 추가 비용의 일부를 부담해야 할 가능성이 높다고 언급했습니다. 구체적인 수치는 기밀이지만, 2022년에 10%, 2023년에 5%를 인상하는 등 가격을 인상한 전례가 있습니다.
이러한 패턴을 볼 때 2025년에 약 5%의 추가 인상이 있을 수 있으며, 이는 TSMC가 제공하는 상당한 가치를 반영하는 것입니다.
가격 조정에 대한 기대는 TSMC가 가격 인상을 성공적으로 시행한 과거 실적을 기반으로 합니다. 강력한 시장 지위를 유지하면서 가격을 인상할 수 있는 TSMC의 능력을 보여주는 과거 데이터를 통해 애널리스트의 신뢰가 더욱 강화되었습니다.
앞으로 모건 스탠리는 TSMC의 총 마진이 회복세를 보이며 2025년에는 53~54%에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 TSMC의 가격 결정력과 반도체 산업에 제공하는 부가가치에 대한 애널리스트의 믿음으로 뒷받침되며, 이를 통해 마진 압박을 효과적으로 극복할 수 있을 것으로 예상됩니다.
TSMC의 가격 전략과 마진 전망에 대한 논의는 반도체 시장에서의 전략적 포지셔닝을 강조합니다. 첨단 기술과 제조 역량을 갖춘 TSMC는 재무 건전성을 유지하면서 비용 문제를 해결할 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
모건 스탠리의 최근 분석에 비추어, 인베스팅프로 데이터는 대만 반도체 제조 유한회사에 대해 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. (NYSE: TSM)의 재무 건전성 및 시장 성과를 자세히 살펴봅니다.
이 회사의 시가총액은 6,321억 1,000만 달러로 반도체 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 TSMC의 매출은 지난 12개월 동안 4.51% 소폭 감소했지만 매출 총이익률은 54.36%로 여전히 견고하여 2025년까지 매출 총이익률이 53-54%로 회복될 것이라는 Morgan Stanley의 전망을 뒷받침합니다.
밸류에이션의 핵심 지표인 회사의 주가수익비율은 현재 24.37이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려하면 24.85로 약간 조정됩니다. 이는 수익 대비 적정 밸류에이션을 나타내며, 이는 모건 스탠리가 제안한 대로 주가 상승을 실행할 수 있는 요인이 될 수 있습니다. 또한 최근 21.97%의 배당금 증가율과 2024년 109일 기준 1.27%의 배당 수익률은 주주에게 가치를 환원하려는 TSMC의 노력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 TSMC의 기술 리더십과 제조 유연성이 가격 전략에서 중요한 요소라고 강조합니다. 다음 실적 발표일이 2024년 4월 18일로 예정된 가운데, 투자자들은 이러한 전략적 이점이 재무 성과에 어떻게 반영될지 주목할 것입니다.
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