멜버른 - 건강 및 중증 질환에 대한 유전체학 기반 검사를 전문으로 하는 Genetic Technologies Limited(ASX:GTG, NASDAQ:GENE)가 미국예탁주식(ADS)의 등록 직접 공모와 동시 사모 발행을 위한 최종 계약을 공개했습니다. 이 거래는 관례적인 마감 조건이 충족되는 경우 2024년 4월 22일경에 마감될 예정입니다.
이번 공모에는 보통주 30주를 나타내는 100만 ADS가 주당 2.00달러에 판매되는 것이 포함됩니다. 동시에 회사는 동일한 가격으로 동일한 수의 ADS를 매입할 수 있는 워런트를 사모로 발행하여 즉시 행사할 수 있고 발행 후 5년이 지나면 만기됩니다.
총 수익금은 약 200만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 금액은 주관사 수수료 및 기타 관련 비용을 공제하기 전입니다. H.C. 웨인라이트 앤 코(H.C. Wainwright & Co.)가 이번 공모의 독점 주관사 역할을 맡고 있습니다.
제네틱 테크놀로지는 순 수익금을 다양한 전략적 이니셔티브에 할당할 계획입니다. 여기에는 소비자 주도 플랫폼을 통한 수익 창출 및 영업 및 마케팅 활동 지원, 미국 의료 시스템 및 고용주와의 B2B 채널을 통한 유전자형 다중 위험 테스트 상용화, 유럽 및 동남아시아의 신규 시장 진출, 종합 유전성 유방암 및 난소암 위험 테스트 출시, 제품 연구 및 개발 자금, 일반 기업 목적 충당 등이 포함됩니다.
이번 공모의 증권은 2023년 12월 20일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 증권신고서에 의해 뒷받침되며 2024년 1월 4일에 효력이 발생한다고 선언되었습니다. 워런트 및 워런트의 기초가 되는 ADS를 제외한 ADS는 이 등록 명세서에 따라 제공되고 있습니다. 최종 투자설명서 부록 및 첨부된 투자설명서는 SEC에 제출되어 웹사이트를 통해 공개될 예정입니다.
이번 사모 워런트 발행은 개정된 1933년 증권법 제4조(a)(2)항과 그에 따라 공표된 규정 D에 따라 이루어집니다. 이 워런트는 그 기초가 되는 ADS와 함께 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 미국 내에서 제안 및 판매에 제한이 적용됩니다.
이 발표는 Genetic Technologies Limited의 보도자료를 기반으로 합니다.
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