목요일, 올스테이트 코퍼레이션(NYSE:ALL)은 키프, 브루엣 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)로부터 아웃퍼폼 등급과 189.00달러의 목표 주가를 확인받았습니다. 이는 올스테이트가 3월 예상 재해 손실이 세전 3억 2800만 달러, 세후 2억 5900만 달러에 달한다고 공시한 데 따른 것입니다.
이러한 손실은 주로 비용의 80%를 차지하는 단일 우박 사건으로 인해 발생했으며, 이전 기간의 재해 준비금에 대한 유리한 상황으로 인해 부분적으로 완화되었습니다.
올스테이트는 3월에 자동차 보험료 인상을 시행했으며, 올스테이트 브랜드 보험료는 0.9%, 내셔널 일반 보험료는 0.7% 인상했습니다. 또한 주택 소유자의 보험료도 올스테이트 브랜드는 0.7%, 내셔널 제너럴은 0.9% 인상되었습니다. 이러한 조정은 위험 및 가격 책정 전략을 관리하려는 회사의 지속적인 노력을 반영합니다.
최근 재무 업데이트에 따라 올스테이트는 수익 추정치를 조정했습니다. 2024년 수익 추정치는 기존 12.85달러에서 13.55달러로 상향 조정되었으며, 2025년 주당 순이익(EPS) 추정치는 17.20달러로 변동 없이 유지됩니다. 수정된 전망치는 2024년 1분기 재해 손실이 7억 3,100만 달러로 이전 추정치인 9억 6,200만 달러보다 감소한 것으로 가정합니다.
목표주가 189달러는 회사의 2025년 예상 주당 순이익에 11.0배를 적용한 수치입니다. 최근의 재무 성과와 전략적 금리 조정을 고려할 때 주가를 우호적으로 보고 있기 때문에 아웃퍼폼 등급과 목표 주가는 그대로 유지됩니다.
올스테이트의 최근 재무 공개와 전략적 가격 조치는 역동적인 보험 시장을 탐색하기 위한 회사의 광범위한 노력의 일환입니다. 이 회사의 분석은 올스테이트의 운영 전략과 향후 수익 잠재력에 대한 자신감을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터는 시가총액 445억 7,000만 달러로 올스테이트 코퍼레이션의 시장 입지를 강조합니다. 현재 수익에 대한 시장의 회의적인 시각을 반영하는 -140.83의 어려운 주가수익비율에도 불구하고, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 11.05%의 매출 성장을 기록했습니다.
이러한 성장은 같은 기간에 251.42%의 상당한 EBITDA 증가로 더욱 강조되어 운영 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.
이 기사와 밀접한 관련이 있는 두 가지 인베스팅프로 팁은 13년 연속 배당금을 인상한 올스테이트의 실적과 올해 순이익 성장에 대한 기대입니다. 이러한 인사이트는 올스테이트의 안정적인 재무 기반과 수익성 증가 가능성을 시사하며, 키프, 브루예트 & 우즈의 긍정적인 전망과도 일치합니다.
또한, 최근 자동차 및 주택 소유자 보험에 대한 회사의 전략적 가격 책정 조치는 이러한 궤도를 뒷받침할 수 있습니다.
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