목요일, CFRA는 Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS) 주식에 대한 목표 주가를 이전 목표 인 $ 60에서 61 달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 2024 년 조정 EBITDA 추정치의 14 배로 설정된 밸류에이션을 반영하여 Las Vegas Sands의 10 년 평균 선물 EV / EBITDA 배수에 맞춰 조정되었습니다.
이 회사의 애널리스트는 컨센서스 예상치를 0.16달러 초과한 0.78달러의 1분기 주당 순이익(EPS)을 목표치 수정의 주요 요인으로 꼽았습니다. 1분기 매출은 29억 6,000만 달러로 예상치를 1,900만 달러 상회했습니다.
애널리스트는 2024년 주당순이익 전망치를 2.50달러, 2025년 주당순이익 전망치를 3.00달러로 유지했습니다. 목표주가 상향 조정은 2024년 조정 EBITDA 추정치가 39억 달러로 높아진 데 따른 것입니다. 이러한 증가는 마리나 베이 샌즈 부동산의 지속적인 실적과 마카오 지역의 방문객 및 대규모 게임 수익 증가에 기인합니다. 마리나 베이 샌즈 자산의 EBITDA는 전년도 3억 9,400만 달러에서 5억 9,700만 달러로 크게 증가했습니다. 예상 보유율을 조정하면 마리나 베이 샌즈의 EBITDA는 5억 2,000만 달러가 되었을 것입니다.
마카오의 경우, 라스베이거스 샌즈의 조정 EBITDA는 6억 1,000만 달러로 전년도 3억 9,800만 달러에서 크게 개선되었습니다. 예상 보유율을 조정하면 마카오의 조정 EBITDA는 6억 2,300만 달러가 되었을 것입니다. 이러한 수치는 주요 시장의 회복과 성장을 강조합니다.
또한 애널리스트는 라스베이거스 샌즈가 견고한 현금 흐름을 활용하여 올해 안에 만기가 도래하는 부채를 관리하고 주주에게 자본을 지속적으로 환원할 것으로 예상합니다. 주식에 대한 긍정적 인 전망은 회사의 재무 전략과 주요 자산의 회복 궤적에 의해 강화됩니다.
인베스팅프로 인사이트
라스베가스 샌즈 (NYSE: LVS)는 2024 년 1 분기까지 지난 12 개월 동안 9.16의 높은 가격 / 장부 배수로 거래되어 투자자들이 자산에 대해 지불 할 의사가있는 프리미엄 가치를 나타냅니다. 이는 같은 기간 동안 총이익률이 77.13%에 달할 정도로 인상적이었기 때문에 CFRA의 낙관적인 전망과도 일치합니다. 견고한 매출 총이익률과 분석가들이 올해 계속 영업에 따른 기본 및 희석 주당 순이익이 2.06달러로 수익성이 있을 것으로 예측한 것은 라스베이거스 샌즈의 탄탄한 재무 건전성을 뒷받침하는 근거입니다.
투자자들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출이 112.05%로 크게 성장했다는 점에 주목해야 하며, 이는 회사의 주요 시장에서의 회복과 확장을 입증하는 증거입니다. 이러한 폭발적인 매출 성장은 현재 LVS가 누리고 있는 높은 수익 밸류에이션 배수를 정당화할 수 있습니다. 라스베이거스 샌즈의 재무적 복잡성에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 4가지 인베스팅프로 팁을 포함한 추가 정보를 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 종합적인 투자 분석을 위해 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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