목요일, 라스 베이거스 샌즈 (NYSE:LVS)는 웰스 파고가 목표 주가를 조정하여 이전 60 달러에서 62 달러로 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서 새로운 목표 주가를 설정했습니다.
이번 조정은 2024년 1분기 마카오 총 게임 매출(GGR)이 전분기 대비 4% 증가에 그치는 등 마카오 총 게임 매출 회복세가 약화되는 조짐을 보이고 있는 가운데 나온 것입니다.
라스베이거스 샌즈는 마카오 GGR 회복의 지속 가능성에 대한 시장의 우려에 따라 적극적으로 시설을 개선하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 라스베이거스 샌즈는 2024년 1분기에 보류 및 소매 임대료에 대한 조정을 고려하면 34.4%의 안정적인 마진을 유지할 수 있었습니다.
프로모션 활동과 운영 비용에 대한 회사의 절제된 접근 방식은 특히 중단 기간 동안 긍정적인 요인으로 지적되었습니다.
그러나 특히 기본 질량 부문의 부드러움과 관련하여 우려되는 부분이 있습니다. 회사의 기본 매스 GGR은 전분기 대비 3% 감소했지만, 프리미엄 매스 부문은 같은 기간 2% 증가했습니다. 이러한 상반된 실적은 회사의 게임 사업 내 다양한 역학 관계를 보여줍니다.
웰스파고의 보고서에 따르면 라스베이거스 샌즈는 마카오에서 업계의 프로모션 강도가 높아지는 등 복잡한 환경에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 홍보 및 운영 전략에서 규율을 유지하려는 회사의 노력은 마진을 일관되게 유지하는 데 도움이되었습니다.
웰스파고의 새로운 목표주가 60달러는 시장 불확실성 속에서도 안정적인 마진을 유지하고 있는 라스베이거스 샌즈에 대한 신중한 낙관론을 반영한 것입니다. 비중확대 등급은 목표주가 하향에도 불구하고 웰스파고가 계속해서 주식을 잠재적으로 강력한 성과로 보고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최신 분석은 시장 도전에 직면 한 Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS)의 견고한 재무 성과를 강조하면서 Wells Fargo가 표현한 감정과 일치합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 77.13%에 달한 이 회사는 수익성을 유지할 수 있는 인상적인 능력을 보여주고 있습니다. 이는 분석가들이 올해도 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 운영 효율성과 시장에서의 전략적 포지셔닝을 입증하는 증거입니다.
투자자들은 라스베이거스 샌즈가 9.16의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있다는 점에 주목해야 하며, 이는 회사의 강력한 브랜드와 자산 가치를 반영하는 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 또한, 지난 12개월 동안 112.05%의 매출 성장률은 회사의 상당한 회복세와 추가 성장 가능성을 보여줍니다. 시가총액 377.4억 달러의 라스베이거스 샌즈는 게임 및 호스피탈리티 업계에서 여전히 큰 비중을 차지하고 있습니다.
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