목요일, 씨티는 라스베이거스 샌즈 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다 (NYSE:LVS), 목표 주가를 $74.00에서 $75.00로 소폭 올렸습니다. 이번 조정은 특히 마리나 베이 샌즈 (MBS) 자산의 견조한 게임 볼륨과 운영 효율성으로 인해 기대치를 상회하는 2024 년 1 분기 수익에 따른 것입니다.
라스베이거스 샌즈는 1분기에 행운을 반영한 부동산 EBITDA가 11억 6,100만 달러로 씨티의 예상치를 약 7% 상회했습니다. 호텔의 지속적인 리노베이션으로 인해 가용 객실 수가 감소했음에도 불구하고 이러한 호실적을 달성했습니다. 총 1,850개의 객실 중 약 770개의 스위트룸에서 사상 최고 EBITDA를 달성했습니다.
라스베이거스 샌즈 경영진은 2024년 2월 10일 중국 설날까지 리노베이션 프로그램이 완료되면 MBS가 분기 EBITDA 6억 달러를 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 리노베이션 후 모든 스위트룸이 다시 서비스를 재개할 것이라는 기대에 힘입어 더욱 힘을 얻고 있습니다.
마카오의 Citi 분석가들은 시장이 이미 런던러 호텔의 2단계 리노베이션으로 인한 잠재적 혼란을 고려하고 있다고 생각합니다. 이러한 발전은 이전에 회사 경영진에 의해 전달되었기 때문에 투자자들은 그 영향을 잘 예상하고 있는 것으로 간주됩니다.
씨티는 게임 부문에서 라스베이거스 샌즈를 글로벌 탑픽으로 계속 선호하고 있습니다. 이 회사는 현재 예상되는 24 회계연도 기업가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA)의 약 9.0배에서 거래되고 있으며, 이는 과거 평균인 약 11.6배를 크게 밑도는 수준이라고 강조합니다. 목표주가 상향 조정은 마리나 베이 샌즈의 EBITDA 전망치가 5~10% 상향 조정된 것을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 씨티 애널리스트들이 라스베이거스 샌즈(NYSE:LVS)의 잠재력을 강조합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 377억 4,000만 달러이고 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 77.13%에 달하는 등 이 회사의 운영 효율성은 분명합니다. 이러한 수치는 특히 마리나 베이 샌즈에서 1분기에 거둔 회사의 성공과 일치합니다.
투자자들은 2024년 1분기에 39.58%의 매출 성장률도 주목할 만한데, 이는 어려운 시장 상황 속에서도 재무 수익을 확대할 수 있는 회사의 능력을 보여주기 때문입니다. 특히 흥미로운 점은 애널리스트들이 올해 이 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 이 회사가 수익을 냈다는 사실에 의해 뒷받침된다는 것입니다.
라스베이거스 샌즈에 대한 투자를 고려하고 있다면 지난 12개월 기준으로 이 회사가 높은 수익 가치 평가 배수와 9.16의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 지표는 주가가 프리미엄으로 책정되었음을 시사할 수 있지만, 회사의 강력한 실적과 낙관적인 전망은 일부 투자자에게는 이러한 가치 평가를 정당화할 수 있습니다. 더 자세한 분석과 추가 투자용 팁을 보려면 라스베이거스 샌즈에 대한 투자용 플랫폼에 5가지 팁이 더 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 이용할 수 있습니다.
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