목요일, 모건 스탠리는 온라인 데이트 회사인 Bumble Inc.(NASDAQ:BMBL)의 주식을 커버리지로 삼아 Equalweight 등급과 13.00달러의 목표 주가를 설정했습니다. 이 투자 회사는 범블이 해외로 확장하려는 노력 속에서 두 번째 주요 글로벌 온라인 데이트 플랫폼으로 인정했습니다.
범블은 미국에서 매출 성장이 둔화되고 있으며, 특히 기존 시장에서 잠재적으로 사용자 및 매출 성장을 촉진하기 위한 수단으로 혁신에 집중하고 있습니다. 모건 스탠리는 2분기에 범블 브랜드를 재출시하는 것이 회사의 중요한 촉매제 역할을 하여 실적의 전환점이 될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
모건 스탠리의 애널리스트는 또한 범블의 EBITDA 마진이 장기적으로 30%대의 낮은 수준을 유지할 것으로 예상했습니다. 이는 약 35~40%의 EBITDA 마진을 달성할 것으로 예상되는 Match Group(MTCH)의 예상치와는 대조적입니다.
범블의 전략에는 해외 진출과 성장 재개를 위한 혁신 추진이 결합되어 있습니다. 이 회사는 미국 시장에서 더욱 어려운 성장 환경에 직면함에 따라 이러한 이니셔티브를 추진하고 있습니다.
모건 스탠리가 설정한 목표주가 13.00달러는 범블의 현재 재무 전망과 시장 지위에 대한 평가를 반영한 것입니다. 동일 비중 등급은 회사가 현재 주가가 상당히 가치 있다고 보고 있으며, 이는 투자자들이 더 넓은 주식 시장과 일치하는 성과를 기대해야 함을 의미합니다.
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