목요일, Morgan Stanley는 온라인 시장을 비중 축소에서 비중 확대로 업그레이드하면서 eBay 주식에 대한 입장을 주목할 만하게 조정했습니다 (NASDAQ:EBAY). 이 업그레이드와 함께 이베이 주식의 목표 주가를 62.00 달러로 대폭 인상하여 이전 목표 인 35.00 달러에서 크게 상승했습니다.
이번 조정은 모건 스탠리가 사이트 전반의 수평적 솔루션과 일반적인 인공 지능 혁신의 통합을 향한 eBay의 전략적 전환을 인정한 결과입니다. 이 회사는 이러한 변화가 2023년부터 2026년까지 각각 1%와 5%의 연평균 성장률(CAGR)을 예상하면서 총 상품 거래량(GMV)과 조정 EBIT의 완만한 성장에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
모건 스탠리는 어려운 경제 환경 속에서도 이베이가 플러스 외환거래총액 성장률로 돌아설 수 있는 잠재력을 강조하며, 이는 이베이의 중기 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 강화할 수 있을 것이라고 전망했습니다. 이러한 성장률 턴어라운드는 예정보다 앞당겨 2024년 상반기에 이루어질 것으로 예상됩니다.
또한 이 회사는 현재 이베이가 2025년 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 배수를 기준으로 동종업체인 Etsy에 비해 약 35% 할인된 가격에 거래되고 있다고 지적했습니다. 모건 스탠리는 이베이가 전략적 이니셔티브를 성공적으로 실행할 경우 이베이의 주가가 여러 차례 상승할 수 있다고 전망했습니다.
새로운 목표주가 62.00달러는 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA)의 약 8.8배인 EV/EBITDA 배수에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
모건 스탠리가 이베이(NASDAQ:EBAY)의 목표주가를 62.00달러로 상향 조정한 것은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 강조하는 여러 긍정적인 지표 및 InvestingPro 팁과 일치합니다. 특히, 이베이는 적극적으로 자사주를 매입하고 있는데, 이는 회사 가치에 대한 경영진의 자신감의 신호로 볼 수 있습니다. 또한 이베이의 재무 안정성은 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 점과 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 71.98%의 인상적인 매출 총이익률로 잘 드러납니다.
주주 환원에 대한 이베이의 노력은 높은 주주 수익률과 5년 연속 배당금 인상, 같은 기간 22.73%의 괄목할 만한 배당금 증가를 통해 분명하게 드러납니다. 또한 이베이의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 재무적 유연성을 제공합니다. 이베이의 주식은 지난 3개월 동안 21.88% 상승하는 등 높은 수익률을 보였으며, 애널리스트들은 올해 수익성을 예상하고 있습니다.
InvestingPro 데이터는 낙관적인 전망을 뒷받침하는데, 이베이의 시가총액은 256억 2,000만 달러, 주가/장부 비율은 4.0으로 시장에서 잠재적으로 더 높은 평가를 받을 수 있음을 나타냅니다. 9.5의 P/E 비율과 0.03에 불과한 PEG 비율은 이베이의 수익 성장이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 추가 분석을 원하는 투자자를 위해 이베이의 실적과 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 팁 등을 이용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
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