수요일, TD Cowen은 Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) 주식에 대한 매수 등급과 $ 850.00 목표 주가를 재확인했습니다. 이는 비만 치료제인 티르제파타이드가 SURMOUNT-OSA 연구에서 비만 관련 수면 무호흡증 발생을 50~60% 감소시킨 것으로 입증된 제약회사의 발표에 따른 지지입니다. E
일라이 릴리는 올해 중반까지 이 새로운 적응증에 대한 신청서를 제출할 예정이며, 6월에 열리는 미국당뇨병학회(ADA) 회의에서 포괄적인 프레젠테이션을 진행할 예정입니다.
SURMOUNT-OSA 연구 결과는 의료 지불자에게 추가적인 압력을 가하고 티르제파타이드를 경쟁 약물과 더욱 차별화할 것으로 예상됩니다. 그러나 이 데이터는 약물의 임상 프로필을 소폭 개선한 것으로 인식되고 있습니다.
비만 관련 수면 무호흡증은 주로 상기도에 과도한 체중이 가해져 발생하는 기계적 문제로, 체중이 감소하면 개선되는 것으로 알려져 있습니다. 이미 상당한 체중 감소와 관련이 있는 티르제파타이드는 치료 효과에 관한 기존의 가정을 확인하는 것으로 보입니다.
수면 무호흡증이 있는 비만 환자는 이미 일라이 릴리의 Mounjaro 및 Zepbound 치료제에 대한 보험 급여가 적용되므로 티르제파타이드의 용도에 수면 무호흡증이 추가된다고 해서 이 약의 목표 시장이 크게 확대되지는 않을 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 비만 환자의 수면 무호흡증은 이미 체중 감소가 주요 치료 목표이기 때문에 새로운 데이터가 약물 채택을 크게 증가시키지는 않을 수 있습니다.
특히 체중 감량 약물의 비용 효율성을 평가하는 보험 지급자에게는 SURMOUNT-OSA 임상시험 결과의 주요 이점이 있을 수 있습니다. 티르제파타이드가 수면 무호흡증에 미치는 영향에 대한 확실한 증거가 있다면, 보험사는 비용 분석에서 양압기(PAP) 비용을 제외하는 것을 정당화할 수 있을 것입니다.
또한, 수면 무호흡증에 대한 적응증은 노보 노디스크의 웨고비가 SELECT 연구의 심혈관 데이터를 통해 경험한 보험 적용 확대를 반영하여 제바운드에 대한 메디케어 보험 적용의 길을 열어줄 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
일라이 릴리(NYSE:LLY)가 비만 치료제 티르제파타이드의 적응증 확대를 목표로 하고 있는 가운데 투자자들은 회사의 재무 건전성과 주식 실적을 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 일라이 릴리의 시가총액은 6,769억 4,400만 달러이며 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 19.56%의 매출 성장률을 기록했습니다.
이러한 재무 건전성은 회사의 생산 비용 관리 효율성을 반영하는 79.25%의 상당한 매출 총 이익률로 더욱 강조됩니다.
인베스팅프로 팁은 일라이 릴리가 9년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 54년 연속 배당금 지급을 유지해 왔다는 점을 강조합니다. 이러한 일관된 주주 환원은 회사의 재무 안정성과 투자자에 대한 약속을 입증하는 증거입니다. 또한 분석가들은 올해도 Eli Lilly의 수익성이 지속될 것으로 예측하고 있어 지속적인 성과를 기대하는 투자자들을 안심시킬 수 있습니다.
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