수요일, BMO Capital은 Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), 꾸준한 주가 목표 $ 90.00와 함께 Outperform 등급을 반복하여. 이 확언은 Legend Biotech가 최근 총 1 억 5,700 만 달러에 달하는 Carvykti의 1 분기 매출을 발표 했음에도 불구하고 나왔습니다.
이는 컨센서스 예상치에 약 8% 미치지 못하는 수치로, 애널리스트들은 이전에 약 1억 7,100만 달러를 예상했습니다.
암 치료제인 Carvykti의 매출은 전분기 대비 거의 변동이 없어 투자자들 사이에서 잠재적인 제조 문제에 대한 문의를 불러일으켰습니다. 하지만 BMO Capital은 1분기 실적이 완전히 예상치 못한 것은 아니라고 지적합니다. 이 회사는 분기 중 비교 가능성 테스트를 위해 상용 슬롯을 사용한 것이 판매 실적에 기여한 요인이라고 지적했습니다.
앞으로 BMO 캐피털은 예상되는 2차(2L) 승인에 따라 카비크티에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이번 승인으로 치료가 가능한 환자군이 상당히 확대될 것으로 예상됩니다.
또한, 회사는 제조 역량 확장이 2024년 전체 매출액이 약 10억 달러로 예상되는 컨센서스 전망치에 도달하거나 이를 초과할 수 있는 핵심 동력이 될 것으로 예상하고 있습니다.
레전드 바이오텍의 단기적 잠재력에 대한 관심은 이러한 전략적 발전에 달려 있는 것으로 보이며, BMO Capital의 분석은 최근의 매출 부진을 극복할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 시사합니다. 이 회사의 목표주가와 등급 유지는 레전드 바이오텍의 성장 궤적과 카비크티의 시장에서의 성공에 대한 믿음을 반영한 것입니다.
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