수요일 웰스 파고는 암젠의 주식에 대해 비중 확대 등급과 320.00 달러의 목표 주가를 유지했습니다 (NASDAQ:AMGN), COPD 치료에서 Tezspire의 잠재력을 강조합니다. 이 약물은 60~80억 달러의 가치가 있는 것으로 추정되는 중요한 시장 기회로 여겨지며, 최근 데이터를 기반으로 암젠의 주가가 3~5% 상승할 수 있을 것으로 예상됩니다.
테즈스파이어의 임상 2상 시험 결과는 엇갈린 결과를 보였으며, 1차 평가변수인 악화 감소는 달성하지 못했습니다. 그러나 호산구 수치가 마이크로리터당 150세포 이상인 환자 중 악화를 경험한 일부 환자군에서 테즈스파이어는 악화율을 37% 감소시켰습니다. 이 결과는 대규모 임상시험에서 유사한 하위 그룹에서 30~34%의 감소율을 보인 듀픽센트에 비해 테즈스파이어가 더 넓은 환자 집단에서 효과가 있음을 시사하는 것으로 임상적으로 의미 있는 것으로 평가됩니다.
웰스파고의 분석에 따르면 임상 2상 COPD 시험은 일반적으로 추가 3상 연구를 위한 특정 환자 하위 그룹을 식별하는 것을 목표로 하기 때문에 시험의 전반적인 실패가 우려할 만한 원인은 아니라고 합니다. 암젠의 임상시험은 마이크로리터당 호산구 수치가 150세포 이상인 하위 그룹을 성공적으로 식별했으며, 이는 COPD 시장의 약 50%를 차지할 수 있습니다.
더 광범위한 임상 시험 집단에서는 악화 감소율이 17%에 불과하여 호산구 수치가 150 미만인 환자에게는 이점이 부족할 가능성이 있음을 나타냅니다. 이러한 차이는 후속 임상시험에서 올바른 환자군을 타겟팅하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
웰스파고는 테즈스파이어가 듀픽센트보다 더 광범위한 COPD 환자군을 충족시킬 수 있을 것으로 기대하면서 암젠에 대한 전망을 긍정적으로 보고 있습니다. 이러한 낙관론은 주식 등급과 목표주가 유지에 반영되어 암젠의 전략과 테즈스파이어의 향후 성과에 대한 자신감을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
암젠(NASDAQ:AMGN)은 탄탄한 파이프라인과 재무 성과로 계속해서 주목을 받고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 암젠의 시가총액은 1,418억 2,000만 달러, P/E 비율은 21.06으로 단기 수익 성장을 고려할 때 상대적으로 높은 수준입니다. 이는 투자자들이 향후 더 높은 수익을 기대하거나 회사의 안정적인 실적과 시장 지위에 대해 프리미엄을 기꺼이 지불할 의향이 있음을 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 암젠이 13년 연속 배당금을 인상해 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 또한 배당 수익률이 3.34%에 달해 투자자에게 매력적인 수익원을 제공합니다. 이는 특히 암젠의 재무 상태를 더욱 강화하고 지속적인 배당금 증가를 뒷받침할 수 있는 테즈스파이어의 잠재적 매출 성장을 고려할 때 더욱 의미가 있습니다. 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 70.15%에 달하는 암젠의 수익성은 분명하며, 애널리스트들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있습니다.
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