수요일, Stifel은 동물용 제약 회사인 Virbac SA(VIRP:FP)(OTC: VRBCF)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 349.00유로에서 369.00유로로 올렸습니다.
목표주가 변경에도 불구하고 투자의견은 '보유'를 유지했습니다. 이번 조정은 반려동물 부문의 16.2% 증가에 힘입어 유사 매출이 9.7% 성장하는 등 견조한 1분기 실적을 발표한 데 따른 것입니다.
반려동물 부문의 매출 성장은 주로 물량 확대로 인한 약 6.4% 포인트의 매출 증가와 소폭의 가격 효과에 기인합니다. 후자는 주로 물가 상승률의 둔화 때문이었습니다. 버박은 2024년에 대한 재무 가이던스를 확정했으며, 이는 이전에 밝힌 예상과 일치하는 수준입니다.
이번 스티펠의 평가 수정에는 이달 초에 완료된 일본 기업 사사에아 인수가 포함되었습니다. 이 새로운 비즈니스 벤처는 2024년 Virbac의 매출 성장에 4% 포인트 이상 기여할 것으로 예상됩니다.
이번 인수의 영향과 예상보다 견조한 최고 실적에 힘입어 스티펠은 2024년과 2025년의 예상 주당 순이익(EPS)을 각각 11%, 18% 상향 조정했습니다.
업데이트된 목표주가는 369유로로, 긍정적인 1분기 거래 업데이트와 사새아 인수로 인한 예상 매출 기여도를 반영하여 기존 목표치보다 20유로 인상된 것입니다. 새로운 목표주가는 향후 몇 년간 매출과 주당순이익 전망치가 모두 상향 조정된 것을 고려한 것입니다.
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