수요일에 Stifel은 Bystronic AG (BYS :SW)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 CHF 455.00에서 CHF 425.00으로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 기대에 미치지 못한 1분기 실적에 따른 것으로, 회사의 재무 모델에 대한 재평가를 촉구하고 있습니다. 그 결과 스티펠은 2024~2026 회계연도의 매출 전망치를 평균 7% 하향 조정했습니다.
또한 매출 전망치 하향 조정에 따라 수익 추정치를 하향 조정하고 목표 주가도 낮췄습니다. 스티펠의 분석은 고객들의 지속적인 수요 약세와 2024 회계연도 초에 수익성이 다소 마이너스가 될 가능성에 대한 우려를 반영한 것입니다. 이러한 요인들은 회사의 5년 평균인 7.6%보다 훨씬 높은 12%의 중기 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진 목표에 대해 회사가 신중한 입장을 취하는 데 기여하고 있습니다.
특히 현재 시장 상황과 2024년 7월에 CEO로 취임할 예정인 도메니코 이아코벨리의 리더십 변화를 고려할 때, 회사의 공격적인 EBIT 마진 목표는 면밀한 검토를 받고 있습니다. 스티펠은 새로운 경영진이 어려운 환경을 고려하여 회사의 재무 목표를 재평가할 수 있다고 제안합니다.
바이스트로닉의 최근 실적과 그에 따른 재무 기대치 조정은 시장 수요 둔화가 회사의 매출 및 수익 전망에 미치는 영향을 강조합니다.
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