수요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 Bayer AG (BAYN :GR) (OTC : BAYRY)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 € 30.00에서 € 42.00로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 수정은 2024 회계연도에 예상되는 과거 주가수익비율(P/E) 및 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수의 분석을 기반으로 이루어졌습니다.
바이엘은 바이엘 AG의 1분기 EBITDA가 전년 동기 대비 11% 감소한 40억 유로로 컨센서스 추정치인 42억 유로보다 낮을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 감소는 주로 작물 과학 부문에 기인하지만, 바이엘의 세 사업 부문 모두에서 컨센서스를 밑도는 예상치를 기록했습니다.
스티펠은 연초의 약세에도 불구하고 2024년 하반기에는 비용 절감과 전년 대비 양호한 비교를 근거로 실적이 개선될 것으로 전망했습니다. 그럼에도 불구하고 바이엘의 연간 EBITDA 예상치는 101억 유로로, 이는 회사가 제시한 가이던스 범위의 하단에 해당하며 컨센서스 대비 4% 감소한 수치입니다.
목표주가 조정은 바이엘의 여러 사업부 실적과 올해 남은 기간 동안 예상되는 전반적인 시장 상황에 영향을 받는 바이엘 AG에 대한 스티펠의 보수적인 수익 전망을 반영한 것입니다. 보류 등급은 Stifel이 투자자에게 현재 바이엘 AG에 대한 지분을 늘리거나 줄이지 말고 현재 포지션을 유지할 것을 권고한다는 의미입니다.
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