수요일, 웰스 파고 애널리스트는 유명한 초콜릿 및 제과 제조업체 인 허쉬 (NYSE:HSY)의 목표 주가를 이전 $ 205.00에서 $ 200.00로 하향 조정했습니다. 조정에도 불구하고 회사는 주식에 대한 동일 비중 등급을 유지했습니다.
목표주가 변경은 어려운 경제 상황 속에서 회사의 주당순이익(EPS) 전망에 대한 신중한 입장을 반영한 것입니다. 허쉬는 이전에 2024년과 2025년에 예상되는 인플레이션 기간 동안 10% 중반의 주당순이익 성장률을 기록하는 등 인플레이션 압력에 대응하기 위한 노력을 인정받은 바 있습니다.
분석가는 2021년과 2022년에 각각 +7.1%와 +11.3%의 인플레이션율에도 불구하고 EPS를 늘릴 수 있었던 허쉬의 과거 실적을 강조했습니다. 이러한 수치는 2024년과 2025년의 예상 올인 인플레이션율인 +8.0%와 +14.5%와 비슷한 수준입니다. 인플레이션에도 불구하고 수익을 증가시킬 수 있는 이러한 능력은 과거에 허쉬의 강점이었습니다.
그러나 현재의 수요 배경은 다르며, 허쉬 제품의 주요 원재료인 코코아 가격이 결국 하락할 것이라는 예상이 나오고 있습니다. 이러한 잠재적 가격 하락의 시기와 영향은 아직 불확실합니다.
웰스파고의 수정된 목표주가 200.00달러는 2025년 예상 수익의 21.5배로 설정되어 있으며, 이는 역사적 밸류에이션의 하단에 해당합니다. 이 회사의 입장은 더 낙관적 인 입장을 채택하기 전에 허쉬의 미래 수익에 대한 더 큰 가시성을 찾고 관망하는 접근 방식을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 허쉬 (NYSE:HSY)는 현재 시가 총액 374.43 억 달러, P / E 비율 20.22로 운영되고 있으며 이는 단기 수익 성장에 비해 높은 밸류에이션을 나타냅니다. 이러한 지표에도 불구하고 이 기사에서 눈에 띄는 두 가지 인베스팅프로 팁은 14년 연속 배당금을 인상한 허쉬의 훌륭한 역사와 54년 연속 배당금 지급을 유지한 회사의 역량입니다. 이러한 일관된 주주 환원은 특히 불확실한 경제 상황 속에서 소득 안정성을 중시하는 투자자들에게 특히 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 허쉬의 매출 총이익률은 44.77%로, 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 또한 허쉬의 자산 수익률은 16.29%로 보고되어 효과적인 자산 활용을 보여주고 있습니다. 이러한 수치는 웰스파고 애널리스트가 강조한 것처럼 인플레이션 속에서도 수익 성장을 관리해 온 허쉬의 과거 성과를 반영합니다.
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