수요일에 Baird는 Visa (NYSE:V) 주가를 314 달러에서 320 달러로 인상하여 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Visa의 회계연도 2분기 매출과 주당 순이익(EPS)이 소폭 상회할 가능성을 강조하며 장기적인 성장 가능성을 언급했습니다.
Visa의 주식은 현재 S&P 500의 향후 12개월(NTM) 주가수익비율(P/E)에 약 27%의 프리미엄을 받고 거래되고 있으며, 이는 2015년부터 2019년까지 평균 약 53%의 프리미엄보다 상당히 낮은 수준입니다.
베어드의 낙관적인 전망은 부분적으로는 Visa의 총 주소 가능 시장(TAM)이 포화 상태에 가까워지고 있다는 우려와 클래스 B 주식의 시장 진입에 대한 기술적 우려 때문이기도 합니다. 이러한 우려에도 불구하고 이 회사는 소매, 카드 서비스, 부가가치 서비스(VAS) 부문에서 비자의 점진적인 성장과 회사의 강력한 잉여현금흐름(FCF)과 견고한 대차대조표에 대해 여전히 긍정적으로 평가하고 있습니다.
애널리스트는 Visa의 회계연도 2분기 매출과 주당순이익이 예상치를 소폭 상회할 것으로 예상합니다. 또한 2024 회계연도 전망은 조심스럽게 상향 조정될 수 있으며, 2024년 하반기에 매출 성장이 더 쉬워질 것으로 예상합니다.
이번 목표주가 상향 조정은 전체 시장 대비 Visa의 밸류에이션이 10년 만에 최저치를 기록한 시점에 이루어졌습니다. 베어드의 평가는 시장의 우려에도 불구하고 계속 성장할 수 있는 결제 프로세서의 능력에 대한 자신감을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
Visa가 금융 서비스 환경을 계속 탐색하고 있는 가운데, 현재 InvestingPro 데이터는 가치와 성과에 대한 스냅샷을 제공합니다. 시가총액 4,393억 7,000만 달러, 주가수익비율 31.32를 기록 중인 Visa는 업계에서 상당한 존재감을 과시하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 30.04로 약간 낮으며, 이는 해당 기간 동안 수익 가치에 미미한 변화가 있었음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 Visa의 탄탄한 재무 관행과 투자자 매력을 강조합니다. 이 회사는 17년 연속 배당금을 유지했을 뿐만 아니라 더 늘려 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여 주었습니다. 또한 분석가들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 20.34%의 높은 자산 수익률로 입증된 바와 같이 올해도 Visa가 수익을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 요인들은 금융 서비스 업계에서 저명한 기업으로서 Visa의 명성에 기여하고 있습니다.
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