수요일, 씨티는 갈라파고스 NV(GLPG:NA)(나스닥: GLPG) 주식에 대한 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 35.00유로에서 30.00유로로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 최근 재무 성과, 2024 년 예상치 및 현재 외환 동향에 대한 포괄적 인 검토에 따른 것입니다.
Citi의 업데이트된 평가는 2024년 2월에 완료된 갈라파고스의 지셀레카 사업을 알파시그마에 최종적으로 매각하는 거래를 고려한 것입니다. 이 매각과 함께 회사의 유럽 상업 사업부 구조 조정으로 인해 약 400명의 직원이 지셀레카 거래의 일부로 이전됨에 따라 매출과 운영 비용이 크게 감소했습니다.
이러한 변화를 고려하여 Citi는 갈라파고스에 대한 연구 개발 비용 추정치를 연간 2억 5,000만 유로에서 4억 유로로 상향 조정했습니다.
이러한 조정은 다른 자산 중에서도 세포 치료제를 포함한 갈라파고스의 파이프라인을 성공적으로 개발하는 데 필요한 투자를 반영한 것입니다. 또한 이 투자는 파이프라인과 관련된 잠재적인 사업 개발 활동을 나타내는 것으로도 볼 수 있습니다.
씨티는 갈라파고스 파이프라인의 첫 번째 중요한 데이터가 2025년에 나올 것으로 예상하고 있습니다. 더 앞을 내다보면 갈라파고스는 2028년까지 재무 손익분기점에 도달할 것으로 예상되며, 이는 회사 자체의 기대치에 부합하는 수치입니다.
인베스팅프로 인사이트
Citi가 갈라파고스 NV에 대한 재무 전망을 수정함에 따라 InvestingPro의 현재 지표는 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 19억 3,000만 달러인 갈라파고스의 주가수익비율은 8.59로, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율 -500.03과 크게 대조되며 향후 수익 잠재력에 대한 시장의 심리를 반영하고 있습니다. 같은 기간 기준 회사의 장부가 대비 가격은 0.65로 자산에 비해 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 갈라파고스는 현재 52주 저점 부근에서 거래되고 있으며 RSI에 따르면 과매도 영역에 있으며, 이는 반대 투자자들이나 잠재적 턴어라운드 상황을 찾는 투자자들에게 관심을 가질 수 있다고 합니다. 그러나 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 있으며 올해 수익성을 기대하지 않고 있어 우려하고 있습니다. 회사가 빠르게 현금을 소진하고 매출 총이익률이 낮아지고 있기 때문에 주식의 잠재력을 평가할 때 이러한 요소를 고려해야 합니다.
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