수요일에 BofA Securities는 Commerce Bancshares (NASDAQ:CBSH)에 대한 입장을 조정하여 목표 주가를 $ 58에서 $ 57.50으로 올렸고 중립 등급은 변경되지 않았습니다. 이 회사의 수정은 순이자 수익 증가와 비용 감소가 예상되는 은행의 수익 잠재력에 대한 낙관적 인 견해를 반영합니다.
목표주가의 상향 조정은 2024년과 2025년의 주당순이익(EPS) 추정치 상향 조정과 함께 이루어졌습니다. 2024년 EPS 예상치는 이전 추정치인 3.24달러에서 8% 상향된 3.49달러로 상향 조정되었습니다. 2025년 EPS 추정치는 3.63달러로 7% 증가했으며, 이전에는 3.41달러로 설정되었습니다. 이러한 상향 조정은 주로 은행의 순이자 수익 증가와 비용 감소가 예상되기 때문입니다.
수익 추정치가 긍정적으로 조정되었음에도 불구하고 BofA 증권은 커머스 뱅크셰어스의 현재 시장 가치가 이미 낮은 신용 손실 프로필을 충분히 반영하고 있다고 제안합니다. 이 은행의 주가는 2024년 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 기준으로 동종 중형 은행에 비해 약 50%의 프리미엄이 붙은 가격에 거래되고 있습니다. 분석에 따르면 이 프리미엄은 주식의 추가적인 배수 확장을 제한할 수 있습니다.
2024년 1분기 실적 이후 은행 주가가 KRX를 약 300 베이시스 포인트 아웃퍼폼했다는 점을 지적하면서 커머스 방크셰어즈의 실적은 눈에 띄게 강세를 보이고 있습니다.
2024년에도 금리가 장기간 상승할 가능성이 높아짐에 따라 은행의 주식 성과는 그 정도는 적지만 혜택을 받고 있습니다. 2023년 말 기준 은행 대출의 57%가 변동금리 대출이기 때문에 이러한 금리 환경은 잠재적으로 은행의 재무에 유리할 수 있습니다.
목표주가는 수정된 주당순이익 추정치를 반영해 소폭 상향 조정했으며, 이는 향후 몇 년간 커머스 뱅크셰어스의 재무 궤적에 대한 전망이 소폭 개선되었음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
커머스 뱅셰어즈(NASDAQ:CBSH)는 꾸준한 재무 성과로 계속해서 주목을 받고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면이 회사는 시가 총액 67 억 5 천만 달러를 자랑하며 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 4.85 %의 견고한 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 42.1%의 인상적인 영업 이익률로 보완되어 수익을 수익으로 전환하는 은행의 효율성을 강조합니다.
안정적인 수익을 원하는 투자자는 10년 연속 배당금 인상을 강조하는 InvestingPro 팁에서 알 수 있듯이 커머스 뱅크셰어에 매력을 느낄 수 있습니다. 또한 54년 연속 배당금 지급을 유지하고 있어 주주 수익률에 대한 헌신적인 노력을 엿볼 수 있습니다. 또한, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 동안의 배당금 증가율은 6.98%로 배당 수익률은 2.0%로 양호한 수준입니다.
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