수요일 Evercore ISI는 Skechers USA (NYSE:SKX) 주식에 대한 전망을 조정하여 신발 회사의 목표 주가를 $ 73.00에서 $ 68.00로 낮추면서 여전히 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사는 2024 년 1 분기 매출이 전년 대비 9.2 % 증가 할 것으로 예상했는데, 이는 컨센서스 추정치 인 10.2 % 증가보다 약간 낮습니다. 이러한 조정은 미국의 경기 침체 추세와 유럽 및 중국 시장의 경제적 압박을 반영한 것입니다.
이러한 어려움에도 불구하고 2023년 4분기 실적 발표에서 제시한 가이던스와 일치하는 긍정적인 연간 추세를 바탕으로 하반기에 대한 낙관적인 전망이 나오고 있습니다.
Skechers의 미국 내 실적은 한 자릿수의 낮은 성장률을 보이며 고무적인 모습을 보이고 있습니다. 또한 슬립온 라인이 강력한 모멘텀을 보이며 2월과 3월의 전반적인 북미 경기 둔화에도 불구하고 건강한 브랜드 위상을 보여주었습니다.
중국에서는 온라인 매출이 지속적으로 성장하여 2024년 1분기에 전년 동기 대비 16% 증가했으며, 이는 전 분기의 17% 성장에 비해 소폭 하락한 수치입니다. 그러나 중국의 오프라인 매장 실적은 그다지 견고하지 못했으며, 3월에는 스포츠웨어 업계 전반에서 한 자릿수의 낮은 성장률을 기록한 것으로 추정되는 등 크게 둔화되었습니다.
에버코어 ISI는 중국 시장이 한 자릿수의 높은 성장률을 보일 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 20% 증가라는 시장의 기대에 미치지 못하는 수치입니다.
이 회사의 분석에 따르면 스케쳐스는 특히 북미와 중국 시장에서 일부 역풍을 겪고 있지만 중국 내 온라인 성장과 특정 제품 라인의 성공 등 긍정적인 신호가 여전히 존재합니다. 수정 된 목표 주가는보다 신중한 전망을 반영하지만 시장에서 더 나은 성과를 거둘 수있는 회사의 능력에 대한 자신감을 계속 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
Skechers USA (NYSE: SKX)가 혼합 된 재무 환경을 탐색함에 따라 InvestingPro 데이터는 회사의 성과와 가치에 대한 심층적 인 시각을 제공합니다. 시가총액이 89억 6,000만 달러이고 주가수익비율이 약 16으로 상당히 일관되게 유지되고 있는 스케처스는 수익 잠재력을 인정하는 밸류에이션에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 특히, 0.35에 불과한 이 회사의 주가수익비율은 수익 성장 궤적에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Skechers의 재무 건전성과 주주 수익률 잠재력을 강조합니다. 단기 부채를 초과하는 회사의 유동 자산은 재무 안정성을 나타내는 확실한 신호이며, 적당한 수준의 부채는 전략적 유연성을 제공합니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안의 수익 실적을 바탕으로 올해 수익성을 예측하고 있습니다. 그러나 Skechers는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 주주들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
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