화요일, 씨티는 방코 빌바오 비즈카야 아르헨타리아 SA(BBVA:SM)(뉴욕증권거래소: BBVA)에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 11.00유로에서 11.90유로로 올리고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 4월 29일에 발표될 예정인 2024년 1분기 실적 발표를 앞두고 이루어졌습니다.
목표주가 조정은 2024년부터 2026년까지 예상 주당순이익(EPS)의 평균 10% 증가를 반영한 것입니다. 이러한 증가는 부분적으로 최근의 이자 및 외환 선물 곡선에 기인한 것으로, 씨티의 추정치는 비저블 알파 컨센서스보다 약 4% 높습니다. 이 컨센서스는 스페인과 멕시코에서의 은행 실적에 크게 영향을 받았습니다.
Citi의 새로운 목표 주가 11.90유로와 2024년 예상 주당 배당금 0.70유로는 총 25%의 잠재적 수익률을 제시합니다. 이 회사는 가장 가까운 경쟁사에 비해 최근 실적이 저조한 점을 지적하면서 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA에 대한 매수 추천을 다시 한 번 강조했습니다.
이 은행의 주가는 가장 가까운 프록시 주가와 분리되어 부품 합계(SOTP) 가치의 시가 대비 약 20% 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 또한 주가는 24개월 선행 주가수익비율(P/E)의 6.7배에 거래되고 있으며, 이는 장기 평균보다 약 13% 낮은 수준입니다.
인베스팅프로 인사이트
방코 빌바오 비즈카야 아르헨타리아 SA(BBVA)가 2024년 1분기 실적 발표를 준비하면서 투자자들은 은행의 재무 건전성과 향후 실적을 암시할 수 있는 지표를 면밀히 주시하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 BBVA는 7.76의 P/E 비율로 거래되고 있는데, 이는 섹터 평균보다 현저히 낮은 수치로 단기 수익 성장 잠재력에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
2023년 1분기 기준 시가총액 595억 달러, 지난 12개월 동안 18.22%의 견고한 매출 성장률을 기록한 BBVA는 은행 업계에서 두각을 나타내고 있습니다. 이 은행은 또한 같은 기간 동안 1.13 %의 강력한 자산 수익률을 보여 주었으며 자산 기반을 활용하여 수익을 창출하는 데있어 효율성을 강조했습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 BBVA는 34년 연속 배당금을 유지했을 뿐만 아니라 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 265.52%의 상당한 배당금 증가율을 보였습니다. 이러한 일관된 배당 내역과 지난해 총 수익률 62.6%라는 높은 수익률은 특히 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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