화요일, RBC Capital Markets는 Admiral Group Plc (ADM : LN) (OTC : AMIGY)의 등급을 Sector Perform에서 Outperform으로 올렸으며 새로운 목표 가격은 이전 £ 26.00에서 £ 34.00로 설정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 현재 컨센서스 추정치는 2023 회계 연도 업데이트 이후 회사의 수익 모멘텀을 완전히 포착하지 못하고 있습니다.
RBC Capital의 평가에 따르면 합리적이고 현실적인 가정을 바탕으로 한 수익 전망치는 컨센서스보다 약 10% 높습니다. 이 회사는 Admiral Group의 주가가 더 상승할 가능성이 있다고 예상합니다. 애널리스트는 과거 평균 주가수익비율(P/E)이 17배 정도이고 5%의 수익률을 제공하는 회사의 밸류에이션을 주식의 기회 근거로 꼽았습니다.
이번 업그레이드는 보험사의 실적에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것으로, 목표주가 3400펜스(34.00파운드)는 이전 목표보다 크게 상승한 수치입니다. RBC Capital의 입장은 시장이 Admiral Group의 수익 잠재력을 충분히 평가하지 않았다는 것이며, 이는 등급 상향과 목표가 상승을 정당화합니다.
RBC Capital의 최신 분석에 따르면 Admiral Group의 주식은 이제 실적을 상회할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 목표주가 상향 조정은 이 보험사의 주식이 현재 밸류에이션에서 매력적인 투자 기회를 제공한다는 견해와 일치합니다.
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