화요일, 웰스 파고는 서비스나우의 주가에 대한 목표가를 조정했다 (NYSE:NOW), 이전 목표 인 875 달러에서 900 달러로 인상했습니다. 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 웰스파고의 1분기 실적 예상치에 대한 분석에 따른 것으로, 이는 회사가 예상치를 상회하는 추세를 이어갈 가능성이 높다는 것을 시사합니다.
서비스나우는 구독 매출에서 견조한 성장을 달성할 것으로 예상되며, 웰스파고는 1분기 가이던스의 상단에 있는 수치를 모델링했습니다. 예상 성장률은 불변 통화(CC) 기준으로 23.5%에서 24.0% 사이입니다. 또한, 회사는 계산된 잔여 성과 의무(cRPO)가 cc 기준으로 20% 성장하고 영업 마진(OM)이 29%에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
웰스 파고의 애널리스트는 불변 통화 기준 전년 대비 20%의 cRPO 성장에 대한 ServiceNow의 가이던스를 강조했는데, 이는 전분기 대비 약 300 베이시스 포인트의 둔화를 의미합니다. 그러나 분석가들은 23회계연도에 평균 약 200베이시스포인트의 cRPO 기대치를 초과 달성했던 회사의 과거 패턴을 고려할 때 이러한 둔화 가능성은 낮을 것으로 보고 있습니다.
이러한 전망은 12개월 연방 거래로의 전환으로 인해 1분기에 예상되는 150베이시스포인트의 역풍에도 불구하고 유지되며, 2분기에는 200베이시스포인트까지 영향이 확대될 것으로 예상됩니다.
ServiceNow가 기대치를 상회하는 일관된 실적과 마진 흐름은 회사가 과거와 같은 초과 실적을 유지할 것으로 예상하는 이유로 꼽힙니다. 웰스파고의 목표주가 상향 조정은 ServiceNow의 성장 궤도를 유지하고 계속해서 강력한 재무 성과를 낼 수 있다는 자신감을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
ServiceNow(NYSE:NOW)의 최신 지표는 회사의 탄탄한 재무 건전성과 성장 잠재력을 잘 보여줍니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 78.59%의 견고한 매출 총이익률을 기록한 ServiceNow는 매출에서 수익을 창출하는 데 있어 효율성이 뛰어나다는 것을 입증했습니다. 이러한 인상적인 마진은 웰스파고의 최근 목표주가 조정에 따른 긍정적인 분위기와도 일치합니다.
회사의 주가수익비율은 87.15로 높아 보일 수 있지만, 주가수익비율이 0.2인 점을 고려하면 단기 수익 성장에 비해 ServiceNow의 주가는 합리적이라는 것을 알 수 있습니다. 이는 합리적인 가격에 성장을 원하는 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있음을 시사합니다. 또한 ServiceNow는 강력한 시장 성과와 투자자의 신뢰를 반영하여 1년 총 수익률 69.67%를 달성했습니다.
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