화요일, JPMorgan은 비중 확대 등급과 목표가 $ 16.00로 Auna SA(NYSE: AUNA)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 주가가 현재 수준에서 100% 상승할 수 있는 잠재력이 크다고 보고 있습니다.
브라질을 제외한 라틴 아메리카의 선도적 인 의료 서비스 제공 업체 인 Auna SA는 멕시코, 페루 및 콜롬비아에서 운영됩니다. 이 회사의 네트워크에는 15개의 병원과 10개의 외래 진료소가 있으며, 페루에서 암 치료에 중점을 두고 있습니다.
이 회사는 자체 의사 팀이 제공하는 고품질 의료 프로토콜과 서비스를 통합하는 환자 중심 모델로 인정받고 있습니다. Auna의 전략은 특히 의료 보급률이 상대적으로 낮아 민간 의료의 성장 기회가 주목할 만한 멕시코에서 시장 입지를 계속 강화하는 것입니다.
JPMorgan은 Auna의 매력적인 밸류에이션을 강조하며 2024/2025년 예상 EV/EBITDA의 6배/5배에 거래되고 있으며, 이는 동종 업계 대비 10~15% 할인된 수준이라고 평가했습니다. Auna의 다양한 지리적 입지로 인해 발생하는 복잡성에도 불구하고 이 회사의 분석에 따르면 유망한 성장 전망을 고려할 때 회사의 주식은 동종 업계와 동등한 수준에서 거래되어야 한다고 합니다.
Auna의 향후 5년간 매출 연평균 성장률(CAGR)은 11%에 달할 것으로 예상되며, EBITDA는 13%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 회사의 통합 의료 접근 방식과 민간 의료 발전 가능성이 높은 시장에서의 확장에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건이 낙관적인 자세로 Auna SA에 대한 커버리지를 시작하면서 InvestingPro의 실시간 데이터는 특정 측면에서 은행의 낙관론과 일치하는 동시에 우려되는 부분을 강조하고 있습니다. Auna의 시가총액은 5억 5,512만 달러로, 헬스케어 부문에서 중형주 지위를 반영합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 58.1%의 괄목할 만한 증가율을 보이며 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 또한 2023 년 1 분기에만 26.94 %의 매출 성장을 기록하여 회사의 확장 궤도를 뒷받침했습니다.
그러나 InvestingPro 팁은 신중한 어조를 제안합니다. Auna의 주가는 지난 한 달 동안 -16.67%의 총 수익률로 부진했으며, 52주 최저치 근처에서 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 장기 투자자에게는 희망이 될 수 있습니다. 하지만 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았고 배당금도 지급하지 않아 수익 중심 투자자에게는 부담스러울 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
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