뉴욕 - Model N, Inc.(뉴욕증권거래소: MODN)의 주요 주주인 ClearBridge Investments, Inc.(클리어브릿지 인베스트먼트)가 Vista Equity Partners의 인수 제안에 대한 우려를 회사 이사회에 공식적으로 전달했습니다.
오늘자 서한을 통해 Model N의 지분 6.97%를 보유하고 있는 ClearBridge는 Vista Equity Partners의 제안이 회사의 미래 전망과 현재 시장 지위를 상당히 저평가하고 있다는 의견을 표명했습니다.
1,880억 달러 이상의 글로벌 주식 자산을 관리하는 이 투자 회사는 Model N의 이사회에 잠재적으로 더 나은 제안에 대해 열린 자세를 유지할 것을 촉구했습니다. ClearBridge는 고부가가치 생명과학 및 하이테크 시장에서 Model N의 강력한 입지를 강조하며 클라우드/SaaS 구독 모델로 성공적으로 전환한 점과 장기적인 매출 및 수익성 성장 잠재력에 주목했습니다.
클리어브릿지의 포트폴리오 매니저인 제프리 베일린과 아람 그린은 모델 N이 SaaS 전환, 새로운 로고 추가, 기존 고객과의 지리적 확장 및 제품 제공 확대를 성공적으로 수행하면서 마진을 크게 늘렸다고 강조했습니다.
또한 비즈니스 모델 전환의 대부분을 완료한 이 소프트웨어 회사가 중기적으로 성과를 가속화할 준비가 되어 있다고 지적했습니다.
또한 수직적 소프트웨어 비즈니스는 일반적으로 높은 밸류에이션을 요구하며, 이번 인수 제안의 멀티플은 최근 소프트웨어 분야의 사모펀드 거래에서 나타난 평균보다 낮다고 언급했습니다. ClearBridge는 고유한 경쟁 차별화와 매력적인 고객 기반을 갖춘 Model N의 가치를 더 높게 평가해야 한다고 제안했습니다.
이 투자 회사는 3~5년의 보유 기간을 목표로 하는 장기 투자 전략과 생명과학 고객에게 서비스를 제공하는 소프트웨어 분야에 투자한 이력을 바탕으로 Model N의 이사회에 대응하고 있습니다.
ClearBridge의 입장은 회사의 주주들이 중기 목표를 달성하는 것이 훨씬 더 높은 가치를 제공할 수 있으므로 독립적인 상장 기업으로 남는 것의 잠재적인 장기적 가치를 고려해야 한다는 것입니다.
이 서한은 추가 논의를 위한 제안으로 마무리되어 인수 제안의 결과에 대한 ClearBridge의 적극적인 관심을 나타냅니다. 클리어브릿지 인베스트먼트의 이러한 움직임은 모델 N이 비스타 에퀴티 파트너스의 제안을 받아들일지 아니면 회사의 가치와 미래 성장 잠재력을 더 잘 반영할 수 있는 다른 옵션을 모색할지 결정하는 중요한 시점에 있음을 시사하는 것입니다.
이 정보는 클리어브릿지 인베스트먼트의 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: MODN)에 대한 인수 제안에 대한 논쟁이 격화되는 가운데, InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 미묘한 그림을 제공합니다. 시가총액이 약 11억 7,000만 달러에 달하는 Model N의 가치는 기술 및 생명과학 부문에서의 입지를 반영하고 있습니다.
지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 애널리스트들은 올해 흑자 전환을 예상하고 있으며, 이는 Model N의 미래 전망에 대한 ClearBridge의 낙관론과 일치합니다.
InvestingPro 팁에서는 올해 Model N의 순이익이 증가할 것으로 예상하며, 이는 회사가 클라우드/SaaS 구독 모델로 성공적으로 전환하고 운영 효율성을 개선했다는 신호일 수 있다고 지적합니다. 반면, 11명의 애널리스트는 향후 실적 전망치를 하향 조정하여 향후 실적에 영향을 미칠 수 있는 난관이 있을 수 있음을 시사했습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 11.92% 증가해 모델 N의 비즈니스 모델 전환이 긍정적인 결과를 낳고 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 이 회사는 9.4의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 회사의 장부 가치에 비해 주식에 기꺼이 지불하고자 하는 프리미엄을 강조하고 있습니다. 이는 클리어브릿지가 언급한 독특한 경쟁 차별화와 매력적인 고객 기반이 반영된 결과일 수 있습니다.
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