월요일에 Stifel은 Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 178에서 $ 204로 높이고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 크리스털 바이오텍의 영양 장애성 수포성 표피 용해증(DEB) 치료제인 비주벡(Vyjuvek)의 채택에 관한 의사 인터뷰를 통해 얻은 새로운 통찰력의 결과입니다. 스티펠의 수정된 추정치는 2024년 2억 4,500만 달러, 2025년 3억 9,000만 달러로, 같은 해 각각 2억 5,000만 달러와 4억 2,000만 달러라는 컨센서스에 더 가깝게 부합하는 수치입니다.
이 회사는 총 123명의 DEB 환자를 관리하고 있는 5명의 의사와 인터뷰를 진행했으며, 이 중 74명이 비쥬벡으로 치료받고 있습니다. 이러한 인터뷰를 통해 얻은 피드백과 경영진의 의견 및 특정 가정을 결합하여 스티펠은 재무 예측을 업데이트했습니다. 이 업데이트는 새로운 청구 코드로의 전환과 Change Healthcare의 변화와 같은 잠재적인 시장 혼란을 고려하는 동시에 2024년까지의 비쥬벡의 실적에 대한 보다 현실적인 기대치를 제공합니다.
스티펠의 분석에 따르면 크리스탈 바이오텍은 미국과 유럽 시장에서 10억 달러가 넘는 최대 매출을 달성할 수 있는 잠재력이 있는 DEB 치료제의 기회가 여전히 크다고 합니다. 스티펠은 DEB 치료제 외에도 일본 비쥬벡의 예상 매출과 회사가 공개한 제품 계획에 따라 안과용 솔루션인 B-VEC에 대한 예비 추정치도 반영했습니다.
인베스팅프로 인사이트
크리스탈 바이오테크(NASDAQ:KRYS)가 DEB 치료제인 비쥬벡으로 계속해서 파장을 일으키고 있는 가운데, 인베스팅프로의 인사이트는 주식을 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 크리스탈 바이오텍의 시가총액은 48억 4,000만 달러이며, 미래 성장에 대한 투자자의 기대를 반영하여 421.91의 높은 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이 회사는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 93.9%의 높은 매출 총이익률을 기록하여 운영 효율성과 수익의 상당 부분을 이익으로 유지할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 크리스탈 바이오테크는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 올해 매출 성장도 예상하고 있습니다. 또한 이 회사는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 진행중인 프로젝트와 향후 프로젝트를위한 탄탄한 재정적 기반을 제공합니다. 투자자는 수익 수정 및 수익성 예측에 대한 인사이트를 포함하여 총 17개의 추가 InvestingPro 팁을 통해 크리스탈 바이오텍의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. 이러한 귀중한 인사이트를 살펴보고 싶은 분은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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