뉴욕 - 부동산 투자 신탁 회사인 MFA Financial, Inc.(뉴욕증권거래소: MFA)는 오늘 2029년 만기, 수익률 9.000%, 7500만 달러 규모의 선순위 채권 공모 가격을 발표했습니다. 또한 이 회사는 인수자에게 초과 배정에 대해 추가로 1,125만 달러의 채권을 매입할 수 있는 30일 옵션을 제공했으며, 공모는 2024년 4월 17일에 마감될 예정이며 관례적인 마감 조건에 따라 마감될 예정입니다.
Egan-Jones Ratings Company에서 투자 등급 BBB-를 부여한 이 채권은 MFA Financial의 무담보 선순위 채무가 될 것입니다. 이자는 2024년 8월 15일부터 분기별로 지급되며, 채권 만기는 2029년 8월 15일로 예정되어 있습니다. 회사는 2026년 8월 15일 또는 그 이후에 언제든지 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 보유합니다.
MFA Financial은 뉴욕증권거래소에 'MFAO'라는 심볼로 채권을 상장하는 것을 목표로 하고 있으며, 발행 후 30일 이내에 거래가 시작될 것으로 예상하고 있습니다(NYSE 승인에 따라 달라질 수 있음).
공모 자금은 모기지 관련 자산에 대한 잠재적 투자 및 회사의 기존 환매 계약에 따른 부채 상환과 2024년 만기 6.25% 전환 선순위 채권 등 운전 자본 수요를 포함한 일반적인 기업 목적에 사용될 예정입니다.
이번 공모의 공동 주간사는 Morgan Stanley & Co. LLC, RBC 캐피털 마켓, LLC, UBS 증권, 웰스 파고 증권, LLC, 파이퍼 샌들러 앤 코 등이 공동 주관사로 참여합니다. 이 공모는 증권거래위원회에 제출된 회사의 기존 증권신고서에 따라 투자설명서 및 관련 투자설명서 부록을 통해 이루어질 예정입니다.
MFA Financial은 주택담보대출, 모기지 담보 증권 및 기타 부동산 자산에 투자하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 1998년 기업공개 이후 주주들에게 47억 달러 이상의 배당금을 지급했습니다.
이 보도 자료에는 미래예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 예상 결과와 다를 수 있다고 회사는 경고했습니다. 오퍼링의 완료와 순 수익금의 적용은 회사가 통제할 수 없는 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
이 기사의 정보는 MFA Financial, Inc.의 보도 자료를 기반으로합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:MFA)는 최근 선순위 채권 공모로 화제를 모았습니다. 이 기회를 고려하는 투자자에게는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 살펴보는 것이 필수적입니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면 MFA 파이낸셜의 시가총액은 약 10억 7천만 달러로, 규모와 시장 입지를 반영하고 있습니다.
이 회사의 주가수익비율은 22.58로, 단기 수익 성장 잠재력에 비해 상대적으로 낮은 배수로 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 22.67로 비슷한 수준이라는 점에서 더욱 확고해집니다.
MFA 파이낸셜의 가장 매력적인 특성 중 하나는 현재 12.61%에 달하는 배당 수익률입니다. 이는 특히 27년 연속으로 배당금을 지급해 왔다는 점을 고려할 때 소득 중심 투자자에게 특히 주목할 만한 수치입니다.
주주에게 자본을 환원하겠다는 약속은 회사의 재무 안정성과 비즈니스 모델에 대한 경영진의 자신감을 보여주는 긍정적인 신호입니다.
투자자들은 또한 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하고 있지만, 지난 12개월 동안 MFA 파이낸셜은 수익성을 유지해 왔다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 수익성은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실과 결합하여 잠재적인 경기 침체에 대한 완충 역할을 하며 재무 회복력을 강조합니다.
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