월요일, 시포트 글로벌 증권은 중립 등급으로 윈 리조트(NASDAQ:WYNN)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 2024년에 마카오가 윈 리조트의 연결 매출의 53%를 차지하고 라스베이거스가 35%, 보스턴이 12%를 차지할 것으로 전망했습니다.
두 개의 호텔을 포함하는 윈의 라스베이거스 사업부는 럭셔리 및 프리미엄 고객 부문에서 선두주자로 인정받고 있습니다. 라스베이거스에서는 2019년부터 2023년까지 50% 이상의 매출 성장과 함께 부동산 EBITDA가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
과거의 성공에도 불구하고 시포트 글로벌은 지난 2년간의 견고한 성장과 가격 경쟁력을 바탕으로 2024년 라스베이거스 윈 리조트에 도전이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트들은 "2024년 매출은 비교적 보합세를 유지할 것으로 예상되지만(2025년에는 한 자릿수의 낮은 성장률에 이어), 인건비 인상으로 인한 비용 증가로 EBITDA는 7% 가까이 감소할 것이며, 2025년에는 EBITDA가 회복되겠지만 여전히 2023년 수준을 밑돌 것"이라고 전망했습니다.
윈의 보스턴 사업장에 대한 전망도 조심스러운데, 2024년에는 한 자릿수의 낮은 매출 감소율이 예상되고 2025년에는 완만한 회복세를 보일 것으로 전망됩니다. 윈 리조트는 2025년 이후 계획된 확장이 보스턴 호텔의 유동인구와 실적을 개선할 수 있다고 언급했습니다.
윈 리조트의 미국 디지털 시장 진출에 대해서도 언급했는데, 윈 리조트는 규모가 제한적이고 기존 대형 사업자와의 치열한 경쟁으로 인해 디지털 사업을 포기했습니다. 이러한 전략적 철수는 디지털 시장의 어려운 환경을 인정한 시포트 글로벌 증권의 긍정적인 움직임으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
윈 리조트(NASDAQ:WYNN)는 역동적인 시장 환경을 헤쳐나가고 있으며, 인베스팅프로의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 건전성과 주식 동향을 심층적으로 살펴볼 수 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 윈 리조트의 시가총액은 113억 4,000만 달러에 달합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 73.87%의 매출 성장률을 기록하여 2023년 4분기 분기 성장률인 83.14%를 앞지르는 등 놀라운 성장세를 보이고 있습니다. 이는 윈의 라스베이거스 사업에서 상당한 매출 증가가 나타난 것과도 일치합니다.
윈의 매출 총이익률은 67.26%로 견고한 수준을 유지하고 있으며, 이는 경쟁이 치열한 환경에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 반영합니다. 이는 강력한 수익성 지표를 가진 기업을 찾는 투자자들에게 공감을 불러일으킬 수 있는 윈의 인상적인 매출 총이익률을 강조하는 InvestingPro 팁에서 특히 주목할 만한 부분입니다. 또한 윈 리조트는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 주가수익비율 13.06을 유지하고 있으며, 이는 수익에 대한 시장의 평가를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 또한 윈의 주가 변동이 매우 변동성이 크므로 가격 변동에서 기회를 찾는 트레이더가 관심을 가질 수 있다고 제안합니다. 더 심층적인 분석을 원하는 분들을 위해 더 많은 인베스팅프로 팁이 제공되며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 윈 리조트에 대한 인베스팅프로 팁이 4개가 추가되어 잠재 투자자에게 더 많은 인사이트를 제공합니다.
전반적으로 인베스팅프로의 재무 데이터와 팁은 윈 리조트에 대한 시포트 글로벌 증권의 전망에 중요한 맥락을 제공하며, 펀더멘털이 탄탄하지만 변동성이 큰 시장과 비용 상승이라는 도전에 직면한 회사의 그림을 그려줍니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.