월요일, BofA 증권은 인티저 홀딩스(NYSE:ITGR)의 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가도 105달러에서 135달러로 올렸습니다. BofA 증권의 낙관론은 심방세동 치료에 사용되는 펄스 필드 절제술(PFA) 기기의 신흥 시장으로 인한 Integer의 잠재적 성장에서 비롯되었습니다.
이 회사는 2023년에 1억 달러에서 2억 달러 사이였던 PFA 매출이 2025년에는 20억 달러 이상으로 급증할 것으로 예상하고 있습니다. 주요 의료 회사에서 판매하는 PFA 기기의 핵심 부품을 공급하는 인테그리홀딩스는 이러한 시장 확대로 인해 상당한 매출 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
BofA 증권은 새로운 PFA 디바이스 출시로 인해 2025년 Integer의 매출이 최대 9천만 달러까지 증가할 수 있으며, 이는 회사의 성장률을 200~300 베이시스 포인트 더 높일 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이 성장 추정치는 시장에서 예상하는 7%의 매출 성장률을 뛰어넘는 것으로, BofA 증권은 2025년 Integer의 매출 성장률을 약 8%로 예상하고 있습니다.
목표주가 135달러는 2025년 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 대비 기업가치 13배를 기준으로 한 것으로, 이는 이전 배수인 11.5배보다 높아진 수치입니다. BofA 증권은 인티저의 경영진이 PFA 기회에 대해 낙관적인 전망을 밝혔으며, 이는 더 빠른 최종 시장 성장으로 인해 주가의 재평가로 이어질 수 있다고 언급했습니다.
인베스팅프로 인사이트
BofA 증권의 최근 Integer Holdings (NYSE:ITGR), InvestingPro 데이터 및 통찰력은 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 인티저 홀딩스는 현재 42.51의 높은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 시장에 비해 높은 수익 배수를 나타냅니다. 그러나 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율을 보면 35.27로 다소 완화된 수준입니다. 이 회사의 주식은 6개월 총 수익률이 53.34%로 상당한 가격 상승을 경험했으며, 52주 최고가의 97.67%에서 거래되고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 인티저 홀딩스는 배당금을 지급하지 않지만 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 어느 정도의 재무 안정성을 제공합니다.
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