월요일에 Stifel은 CRH Plc (CRH : LN) (NYSE: CRH) 주식에 대한 입장을 조정하여 구매에서 보류로 하향 조정하고 목표 가격을 이전 $ 80.00에서 $ 82.00로 소폭 올렸습니다. 이 회사의 애널리스트들은 미국 재상장에 따른 재평가와 현재 상당한 추격 가능성이 있는 것으로 보이는 유럽 동종 업체와의 비교 분석을 그 이유로 꼽았습니다.
북미 인프라에 대한 노출이 상당한 CRH는 수년 동안 Stifel이 선호하는 주식 중 하나였습니다. 그러나 애널리스트들은 이제 이 주식의 상승 잠재력이 제한적이라고 판단하고 있습니다. 이러한 견해는 회사의 합리적인 주택 노출과 강력한 미국 인프라 시장의 잠재적 혜택에도 불구하고 나온 것입니다.
스티펠의 애널리스트들은 CRH의 계절성이 섹터에 비해 덜 방어적인 것으로 보이며, 이는 수정된 전망에 영향을 미쳤다고 언급했습니다. 또한 지난 몇 년 동안 주가가 재평가되었지만 현재 가치 평가 방법에 따르면 현재 적정 가치가 있다고 언급했습니다.
스티펠의 평가는 정규화 및 부품합계(SOTP) 가치 평가 방식을 기반으로 합니다. 애널리스트들은 현재 목표주가에는 견고한 미국 인프라 시장과 CRH의 막대한 자금력에서 비롯될 수 있는 수익 업그레이드 가능성이 고려되지 않았다는 점을 인정했습니다. 새로운 목표주가 82.00달러는 이전 목표치에서 소폭 상승한 것이지만, 주식의 단기 성장 전망에 대한 보다 신중한 시각을 반영한 것입니다.
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