월요일, B.Riley는 익스트림 네트웍스(NASDAQ:EXTR) 주식의 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 14.00달러로 설정했습니다. 이번 업그레이드는 채널 재고 정상화 및 수요 반등 조짐과 함께 이루어졌습니다.
2023 회계연도 EXTR 매출의 18%에 기여한 익스트림 네트웍스의 주요 유통업체인 TD 시넥스(SNX)는 3월 말 첫 회계연도 실적 발표에서 긍정적인 전망을 내놓았습니다. SNX 경영진은 올해 내내 지속적인 개선을 기대하며 안정된 수요 환경을 전망했습니다.
TD 시넥스는 11월에 끝나는 회계연도 하반기가 상반기보다 더 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2024 회계연도 1분기에 재고가 71억 달러로 크게 감소하여 2022 회계연도 2분기 정점 대비 28% 감소했다고 보고했습니다.
이는 3월 회계연도 3분기에 초과 채널 재고가 소진될 것이라는 익스트림 네트웍스의 예상과 일치하는 결과입니다. 익스트림 네트웍스는 보수적으로 2억 달러에서 2억 1천만 달러에 이르는 3분기 매출 전망을 제시하며 신중한 태도를 취하고 있습니다.
익스트림 네트웍스의 주가는 올해 들어 현재까지 약 40% 하락하며 나스닥의 9.5% 상승과 극명한 대조를 보이고 있습니다. 그 결과 현재 주가는 매출의 1.2배에 불과한 수준에서 거래되고 있습니다. 이는 익스트림 네트웍스의 가장 가까운 경쟁사인 주니퍼 네트웍스(JNPR)와 비교하면 거의 50% 할인된 가격입니다. B.라일리는 익스트림 네트웍스의 시장 배수가 수요 개선에 따른 매출 성장을 경험하면서 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
익스트림 네트웍스의 목표주가 14달러는 2025 회계연도 매출 추정치의 1.6배에 순현금을 더한 기업가치 대비 매출 배수를 유지하여 산출한 것입니다. 현재 시장 상황과 주요 유통업체 중 한 곳의 긍정적인 전망을 고려할 때, B.Riley는 현재 주가 수준에서 익스트림 네트웍스의 위험/보상 프로필이 매력적이라고 생각합니다.
인베스팅프로 인사이트
익스트림 네트웍스(NASDAQ:EXTR)는 최근 실적에 반영된 것처럼 어려운 시장을 헤쳐나가고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 시가 총액은 13.38 억 달러, P / E 비율은 17.19입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 14.89라는 점을 고려하면 이 밸류에이션은 단기 수익 성장 측면에서 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다. 또한 익스트림 네트웍스는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 52주 최저치 근처에서 거래되고 있어 저평가된 기술주를 찾는 투자자에게 매수 기회가 될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 익스트림 네트웍스의 피오트로스키 점수가 9점 만점에 달해 재무 건전성이 양호하다고 강조합니다. 또한 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 회사의 높은 주주 수익률은 적극적인 자본 환원 정책을 가진 기업을 찾는 투자자에게 어필할 수 있는 핵심 포인트입니다. 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만, 지난 12개월 동안의 수익과 일치하는 올해 수익성이 있을 것으로 예측하고 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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