월요일, 에버코어 ISI는 최근 월스트리트 저널이 보도한 Informatica와 Salesforce 간의 잠재적 '메가 합병'에 관한 기사에 대해 입장을 밝혔습니다. 이 합병은 데이터 클라우드에 초점을 맞추고 있는 Salesforce의 전략과 조직이 AI 세대를 활용할 수 있도록 지원하는 이니셔티브에 전략적으로 적합한 것으로 간주됩니다.
Informatica는 약 16억 달러의 연간 반복 매출(ARR)을 기록하여 전년 대비 7% 증가했습니다. 특히 클라우드 구독 ARR은 전년 대비 37% 증가한 6억 1,700만 달러로, 순 매출 유지율은 약 125%에 달했습니다.
이번 계약은 Salesforce가 데이터 전략을 강화하기 위한 비용 효율적인 방법으로 간주됩니다. 약 10억 달러에 달하는 Informatica의 매출은 Salesforce에 비해 성장 속도가 느리지만, 이번 인수를 통해 Salesforce의 광범위한 데이터 전략을 지원할 것으로 예상됩니다.
이 거래는 2025년까지 완만하게 증가할 것으로 예상됩니다. 의료 및 금융 서비스와 같은 핵심 CRM 시장에서 Informatica의 강력한 입지는 Salesforce의 기존 사업에도 긍정적으로 기여할 수 있는 요소입니다.
에버코어 ISI는 이번 합병의 잠재적 이점을 강조하며, 이는 Salesforce의 성장 및 마진 이야기와도 일치한다고 설명했습니다. 이번 인수를 통해 Salesforce의 데이터 전략에 추가적인 옵션을 제공하고 이해관계자들의 지속적인 관심사였던 인수합병에 대한 명확성을 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다.
또한, 인수 가격이 보도된 수치를 초과하지 않는다는 전제 하에 이번 거래는 이전에 언급한 Salesforce의 인수합병 기준과 일치한다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Informatica(INFA)가 Salesforce와의 잠재적인 '메가 합병'으로 계속해서 헤드라인을 장식하고 있는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 보다 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액이 113억 5,000만 달러이고 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 79.53%에 달하는 등 Informatica의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보입니다. 회사의 매출도 2023년 4분기에 11.63% 성장하며 견조한 상승세를 보이고 있습니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만, 올해도 Informatica가 수익을 낼 것으로 예측한다고 강조합니다. 또한, 지난 3개월 동안의 인상적인 매출 총이익률과 총 31.58%의 높은 수익률은 Salesforce의 합병으로 인한 잠재적인 재무적 상승 여력을 강조합니다.
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