로스앤젤레스 - 글로벌 뉴트리션 기업 허벌라이프(Herbalife Ltd. (뉴욕증권거래소: HLF)가 재무 건전성 강화를 위한 사모 공모 및 리파이낸싱 이니셔티브를 성공적으로 마무리했습니다. 허벌라이프는 8억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 발행을 마감하고 총 8억 달러 규모의 새로운 신용 시설을 설립했다고 발표했습니다.
이 거래에는 2029년 4월 만기 12.25% 선순위 담보부 채권 발행이 포함되었으며, 액면가의 97.298%에 가격이 책정되었고 2년간 콜이 불가능합니다. 또한 허벌라이프는 2018년 선순위 담보 신용 시설을 리파이낸싱하기 위해 2029년 4월 만기인 4억 달러의 선순위 담보 텀론 B 시설과 4억 달러의 선순위 담보 리볼빙 신용 시설을 체결했습니다.
허벌라이프의 최고재무책임자인 존 드시모네는 이러한 재무조치가 완료됨에 따라 2025년 말까지 총 레버리지 비율을 목표치인 3.0배로 낮추는 데 한 걸음 더 다가섰다고 말했습니다.
이번 거래로 얻은 수익금은 2018년 텀론 A, 텀론 B, 리볼빙 신용 시설에 따른 미결제 금액을 상환하는 데 사용될 예정입니다. 또한 2025년 만기 7.875% 선순위 채권의 총 원금 6억 달러 중 3억 달러는 101.969%의 가격으로 상환될 예정입니다.
새로운 텀론 B의 이자율은 담보부 오버나이트 파이낸싱 이자율(SOFR)에 6.75%를 더한 이자율이며, 리볼빙 신용 시설의 이자율은 회사의 총 레버리지 비율에 따라 변동되며, 초기 이자율은 SOFR에 6.25%를 더한 이자율로 설정됩니다. 회사는 2024년 말까지 최대 총 레버리지 비율을 4.50배로 유지해야 하며, 2025년까지 점진적으로 감소할 예정입니다.
이러한 금융 상품은 허벌라이프와 일부 국내외 자회사가 보증합니다. 허벌라이프는 2029 담보부 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다고 강조했습니다.
이번 재무 구조 개편은 허벌라이프의 보도 자료에 근거한 것으로, 회사의 운영 및 전략적 이니셔티브를 지원하기 위해 보다 유연한 자본 구조를 제공하는 것을 목표로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
Herbalife Ltd. (NYSE: HLF)는 최근 재무 구조 개편을 위한 중요한 움직임을 보였으며, 시장의 반응은 회사의 현재 가치 평가 지표에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 허벌라이프의 시가총액은 약 8억 1,226만 달러입니다.
허벌라이프의 주가수익비율은 5.6으로 현저히 낮으며, 이는 수익 창출에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 4.49로 더 낮습니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 허벌라이프의 재무적 매력을 강조합니다. 첫째, 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출 잠재력이 있는 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
둘째, 지난 6개월 동안의 주가 하락에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있어 반등 가능성이 있습니다. 이러한 인사이트는 허벌라이프의 현재 재무 전략이 미래 성장을 위한 입지를 다질 수 있음을 시사합니다.
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