암 진단을 전문으로 하는 생명공학 회사인 OncoCyte Corporation(NASDAQ:OCX)은 총 수익금 약 1,580만 달러가 예상되는 사모 배치 계약을 발표했습니다. 특정 공인 투자자와 체결한 이 계약에는 5백만 주 이상의 보통주와 신주인수권부사채의 매각이 포함됩니다.
2024년 4월 11일에 체결된 이 거래에는 보통주의 가격은 주당 2.9164달러, 신주인수권은 주당 0.0001달러의 행사가격으로 2.9163달러에 거래되었습니다. 이 사전 자금 조달 워런트를 통해 최대 342,888주의 온코사이트 보통주를 매입할 수 있습니다. 사모 발행의 마감은 표준 마감 조건에 따라 2024년 4월 15일경으로 예정되어 있습니다.
증권 매입 계약에 따라 OncoCyte는 관례적인 진술, 보증 및 계약을 제공했습니다. 또한 1933년 증권법에 따른 면책 의무와 기타 의무 및 해지 조항을 포함한 관례적인 면책 의무에 동의했습니다.
이번 사모 투자에는 소유권 한도가 포함되어 있어 투자자는 계열사와 함께 온코사이트 발행 보통주의 4.99%를 초과하여 소유하게 될 경우 사전 펀딩된 워런트를 행사할 수 없습니다. 이 한도는 61일 전에 회사에 통지하면 9.99%로 늘릴 수 있습니다.
또한 온코사이트는 투자자와 등록권 계약을 체결하여 30일 이내에 보통주 및 사전 자금 조달 워런트의 기초가 되는 주식의 재판매를 위한 등록 명세서를 SEC에 제출하기로 약속했습니다. 회사는 가능한 한 신속하게, 그리고 계약일로부터 60일 이내 또는 SEC의 전체 검토가 필요한 경우 75일 이내에 등록 명세서의 효력이 발생하도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이번 사모 발행을 통한 순 수익금은 일반 기업 목적과 운전 자본에 배정됩니다. 또한 수익금 중 약 500만 달러는 2024년 4월 15일에 상환이 예정된 회사의 미상환 시리즈 A 상환전환우선주를 상환하는 데 사용될 예정입니다.
니덤 앤 컴퍼니(Needham & Company, LLC)가 이번 거래의 독점 주간사를 맡았습니다.
이 기사의 정보는 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
온코사이트 코퍼레이션(NASDAQ:OCX)의 최근 사모 발행 계약은 재무 상태를 강화하고 성장 이니셔티브를 촉진하기 위한 전략적 움직임입니다. 투자자가 OncoCyte 주식의 잠재력을 고려할 때 InvestingPro 팁이 특히 통찰력이 있음을 알 수 있습니다. 예를 들어, OncoCyte는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있지만 분석가들은 회사의 빠른 현금 소진을 경계하고 있습니다. 또한 올해 매출 감소를 예상하고 있으며 올해도 흑자를 낼 것으로 예상하지 않습니다.
회사의 재무 건전성과 관련하여 InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액은 2,391만 달러, 주가수익비율(P/E)은 -0.36으로 현재 회사의 수익성 부족을 반영하고 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 146만 달러로 216.48%의 높은 성장률을 보이며 수익성 문제에도 불구하고 매출을 늘릴 수 있는 능력을 보여주었습니다.
투자자들은 또한 OncoCyte의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 어느 정도의 재무 유연성을 시사한다는 InvestingPro 팁을 고려할 수 있습니다. 그러나 회사의 가치 평가는 낮은 잉여 현금 흐름 수익률을 의미하므로 즉각적인 투자 수익을 원하는 사람들에게는 우려가 될 수 있습니다. 또한 온코사이트는 배당금을 지급하지 않기 때문에 보유 자산에서 정기적인 수익을 원하는 투자자에게 영향을 미칠 수 있다는 점도 주목할 만합니다.
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