금요일, Citi는 CIENA (NYSE:CIEN) 목표 가격을 $ 44.00로 설정하여 매도 등급으로 주식을 커버하기 시작했습니다. 이 회사의 분석은 광 전송 시장, 특히 데이터 센터 상호 연결 (DCI) 영역에서 CIENA의 선도적 인 역할을 인정했습니다. 그러나 AI 네트워킹 트래픽으로 인한 예상되는 혜택이 단기간에 실현되지는 않을 것으로 예상했습니다.
씨티에 따르면 현재 AI 네트워킹의 발전은 주로 데이터센터의 백엔드 인프라 내에서 이루어지고 있으며, 이는 LITE 및 COHR과 같은 CIENA의 광 경쟁업체에 더 직접적인 혜택을 가져다준다고 합니다.
Citi는 AI 애플리케이션이 개별 데이터 센터를 넘어 더 넓은 네트워크를 통해 소비자에게 도달하는 트래픽을 생성하기 시작하는 18~24개월이 지나야 DCI 분야에서 CIENA의 중요한 기회가 발생할 수 있다고 지적했습니다.
CIENA에 대한 Citi의 재무 전망은 2024년, 2025년, 2026년의 회계연도 추정치가 월가의 컨센서스보다 각각 5%, 16%, 21% 낮은 신중한 전망을 반영하고 있습니다. 2025 회계연도 예상 수익의 16배에 해당하는 CIENA의 주식 가치는 회사의 3년 평균 주가수익비율과 일치합니다.
이 회사는 또한 AI 기회가 예상보다 빨리 실현되거나 미국 통신 지출이 더 빨리 회복되면 CIENA의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적하면서 분석이 틀릴 가능성도 인정했습니다.
InvestingPro 인사이트
씨티가 신중한 자세로 CIENA에 대한 커버리지를 시작하면서 InvestingPro의 실시간 데이터는 그들의 입장에 대한 추가 컨텍스트를 추가합니다. CIENA의 시가총액은 68억 1,000만 달러, 주가수익비율은 30.53이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정치는 26.7입니다. 이 밸류에이션은 1.11의 주가수익비율과 2.33의 주가순자산비율에 반영되어 있습니다. 특히 CIENA는 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 13.6%의 매출 성장을 기록했지만 2024년 1분기에는 분기별로 -1.78%의 소폭 하락이 있었습니다.
인베스팅프로 팁은 CIENA의 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타내는 움직임이라고 강조합니다. 또한 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출 잠재력이 있는 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 6가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, 이를 통해 CIENA의 잠재적 투자 기회에 대한 미묘한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이러한 팁은 https://www.investing.com/pro/CIEN 에서 자세히 살펴볼 수 있습니다.
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