뉴욕 - 자산 관리 회사인 Blue Owl Capital Inc.(뉴욕증권거래소: OWL)가 2034년 만기 6.250% 선순위 채권 7억 5,000만 달러의 가격을 책정했습니다. 이 채권은 간접 자회사인 Blue Owl Finance LLC가 발행하며, Blue Owl과 여러 계열사가 보증합니다.
회사는 매각 대금을 회전 신용 시설에 따른 기존 부채 상환에 활용하고 나머지 자금은 일반 기업 목적에 사용할 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 향후 전략적 인수 및 성장 이니셔티브에 대한 자금 조달이 포함될 수 있습니다.
이번 채권 매각은 1933년 증권법에 따른 규정 S에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자와 미국인이 아닌 사람을 대상으로 규정 144A에 따라 진행됩니다. 블루 올빼미는 또한 증권거래위원회에 등록 명세서를 제출할 때까지 발행일로부터 1년 이내에 해당 어음을 등록 어음으로 교환할 수 있는 권리 계약을 체결할 계획입니다.
이 어음은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 이러한 등록 요건이 적용되지 않는 면제 또는 거래를 통해서만 거래할 수 있습니다.
2023년 12월 31일 현재 1,650억 달러 이상의 자산을 관리하고 있는 블루 아울은 신용, GP 전략 자본 및 부동산 플랫폼에서 사업을 운영하고 있습니다. 회사는 성과와 자본 보존을 목표로 민간 자본 솔루션과 대체 투자 기회를 제공하는 데 전념하고 있다고 강조합니다.
이 발표에는 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받는 미래예측진술이 포함되어 있다는 일반적인 면책 조항이 함께 제공됩니다. 잠재적 위험에는 전략적 인수로 예상되는 이익을 실현하고 NYSE 상장을 유지하는 데 따르는 어려움과 광범위한 경제 및 경쟁 요인이 포함됩니다.
이 보고서의 정보는 블루 아울 캐피탈의 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
블루 아울 캐피탈(뉴욕증권거래소: OWL)이 선순위 채권 발행을 통해 전략적 재무 운용을 시작하면서, 회사의 현재 시장 지위를 강조하는 몇 가지 주요 지표와 인사이트가 InvestingPro에 의해 발표되었습니다. 시가총액 210억 달러의 블루 아울은 자산 관리 부문에서 상당한 존재감을 과시하고 있습니다.
회사의 수익에 대한 프리미엄을 나타내는 161.79의 높은 P/E 비율에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 기준으로 한 조정 P/E 비율은 91.61로 더 유리합니다. 이는 단기 수익 성장을 고려할 때 보다 낙관적인 밸류에이션을 시사합니다.
블루 올빼미가 3년 연속 배당금을 인상한 것은 재무 안정성에 대한 자신감과 주주 환원에 대한 의지를 보여주는 중요한 인베스팅프로 팁입니다. 이는 지난 12개월 동안 2.86%의 견고한 배당 수익률과 16.67%의 배당 증가율로 뒷받침됩니다.
또한 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 투자자의 신뢰를 더욱 강화하고 의무를 이행하고 성장 이니셔티브에 자금을 지원할 수 있는 능력을 잠재적으로 향상시킬 수 있습니다.
인베스팅프로는 또한 블루 올빼미가 3개월 총 수익률 33.75%, 작년 한 해 동안 86.91%의 인상적인 수익률로 상당한 가격 상승을 경험했다고 지적합니다. 이러한 성과는 이 회사의 강력한 시장 지위와 운영상의 성공을 입증하는 증거입니다.
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투자자는 블루 아울 캐피털 전용 InvestingPro 페이지(https://www.investing.com/pro/OWL)를 방문하여 이러한 지표를 자세히 살펴보고 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가 정보를 제공하는 13가지 InvestingPro 팁에 액세스할 수 있습니다.
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